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2018年光伏行业中报总结:上游分化明显 组件进入微利时代

国际能源网能源资讯频道  来源:招商证券  日期:2018-09-13

2018 年上半年我国新增装机24.3GW,同比维持不变,预计下半年装机量将会大幅收缩。受光伏新政影响和去年扩产带来的产能过剩,光伏产业链价格全线下跌,组件企业两端受压,利润出现明显下滑。小企业大部分开始停产,而龙头企业则强势扩产提升份额。2018 年H1 光伏产品出口增长迅速,海外市场或成为新政下重要增长点。

上半年装机量平稳

由于630 抢装,2018 年上半年我国光伏发电新增装机24.3GW,与去年同期增幅基本持平。光伏新政影响将在下半年装机量中体现,2017 年H2 我国光伏新增装机约19GW,今年预计难以达到。预计2018 年全球装机量下降5-10GW,新增装机首次出现减少。

价格下降光伏企业承压,上游段分化明显

光伏制造业近几年的大幅扩产导致产能过剩,光伏产品价格从年初开始下降。同时受新政影响下游需求骤降,6 月份各环节出现剧烈降幅。面对降价趋势,大部分小企业不得不停产,而龙头企业优势体现,行业集中度不断提高。组件价格从2018 年初0.31 美元/w下降至2018 年8 月0.25 美元/w,下降幅度超过19%。组件企业受两端挤压,利润率出现明显下滑。

海外市场需求增长

2018 年上半年,我国多晶硅进口量约为6.7 万吨,同比下滑4.3%。2018 年1—5 月电池片和组件出口总额55.13 亿美元,同比增加21.2%。其中电池片出口额3.53 亿美元,组件出口额51.6 亿美元,组件出口量约16GW。我国2012—2016 年出口额一直处于下滑态势,2017 年再次实现增长。同时晶科、林洋等光伏企业纷纷将产能布局海外。面对近期产业链价格大幅下降,海外市场需求成为重要增长点。

政策转变加速平价上网,技术进步仍然是核心

现在越来越多的国家开始实施标杆电价与招标电价的政策,光伏行业的成本下降速度有可能超市场预期;而方法路径则是依靠技术进步,推动效率提升与成本下降,这过程中引领技术进步的企业将获取超期收益。

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