新奥能源发布公告，公司拟发行绿色优先票据，有关票据将仅发售予专业投资者。就建议票据发行而言，公司有意于2022年5月5日或前后开始仅向专业投资者进行一连串简报。香港上海汇丰银行有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Citigroup Global Markets Inc.、德意志银行新加坡分行、瑞穗证券亚洲有限公司、澳新银行集团有限公司、法国巴黎银行、三菱日联证券亚洲有限公司、法国外贸银行及渣打银行将担任建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和╱或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。
