1-2月风光产业分析与市场策略

核心提示

1、2022年1-2月，我国风电新增装机规模573万千瓦，同比增长近61%；太阳能发电新增装机规模1086万千瓦，同比增长超过200%；清洁能源发电基建新增占全国基建新增总装机容量的比重超过80%。

2、《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》首次将废旧光伏组件、风电叶片等新能源产业固废回收再利用纳入国家顶层设计。北京、山东、深圳、宁波等多地发布地方性鼓励措施，引导地区分布式光伏发展提速。

3、受旺盛需求影响，今年前两月，我国多晶硅价格在经历短暂下行后重回上升通道。据不完全统计，2021年我国硅料环节扩产规划总量超过160万吨，如全部落地可能导致供应链产能过剩，相关部门需提前采取措施，降低产能过剩可能。

4、一道新能报出我国首个N型电池组件价格，包含单晶N型182双面电池、单晶N型182双面双玻组件两个类别，对后期市场需求爆发及行业发展具有重要意义。

5、国际上，美国政府宣布，将本应于2022年2月到期的美国光伏全球保障措施（201措施）延长4年。评论认为，此举不仅无助于美国内产业健康发展，还扭曲了光伏作为新能源产品正常的国际贸易秩序。

行业数据

风电、光伏发电发展开局良好

国家能源局发布数据显示，今年1月，我国风电、光伏发电发展开局良好，风光电消纳利用率保持在较高水平。1-2月，我国风电新增装机规模573万千瓦，同比增长近61%；太阳能发电新增装机规模1086万千瓦，同比增长超过200%；清洁能源发电基建新增占全国基建新增总装机容量的比重超过80%。

国家统计局发布数据指出，今年前两月，我国风电发电量942.1亿千瓦时，同比下降7.6%；太阳能发电量294.7亿千瓦时，同比增长6.5%。

政策导向

多政策文件鼓励拓展光伏应用领域

国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，为“光伏+交通”指明了方向。文件提出，鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施。

工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合发布的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》要求，到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。

绿色电力交易规则持续细化

今年前两月，为完善电力市场交易规则体系，一系列政策措施落地生效，其中多项涉及风电、光伏等新能源领域。

《国家发展改革委、国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》要求，到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，新能源全面参与市场交易。构建适应新型电力系统的市场机制，探索开展绿色电力交易，做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效衔接。

《南方区域绿色电力交易规则（试行）》明确，绿色电力交易分为直接交易和认购交易两种形式，其开展按照“年度（含多月）交易为主、月度交易为补充”的原则开展，鼓励年度以上多年交易。同时，适时引入分布式电源等市场主体参与绿色电力交易。

新能源固废回收再利用首进国家顶层设计

今年1月，工信部、国家发展改革委等八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，首次将废旧光伏组件、风电叶片等新能源产业固废回收再利用纳入国家顶层设计。

我国风电、光伏发电的规模化发展起步于2010年前后。尽管机组设计寿命都是至少20年，但早期设备受到技术相对落后等因素影响，业内估算，我国首批光伏发电、风电项目将于2025年前后进入报废高峰期。目前，我国在光伏组件、风电叶片等新兴固废的回收、综合利用方面发展相对较慢。

《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》要求，推动废旧光伏组件、风电叶片等新兴固废综合利用技术研发及产业化应用，加大综合利用成套技术设备研发推广力度，探索新兴固废综合利用技术路线。

《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划》要求，推动光伏组件等废弃物回收利用。启动老旧风电项目技改升级，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。

农村风电、光伏建设加快推进

“十四五”时期，我国“三农”工作重心从脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴，为能源工作的发展也确定了新的目标。进入2022年以来，以风电、光伏发电为代表的绿色能源被国家多个重要政策提及，将为推进农村现代化发展、加快推动农村能源体系转型作出积极贡献。

《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》要求，因地制宜推动农村地区光伏、风电发展，加快构建以可再生能源为基础的农村清洁能源利用体系。

《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。

《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》要求，到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能等占农村能源的比重持续提升。积极探索扶贫电站参与碳交易市场的路径和模式。在具备资源条件的中西部脱贫地区，优先规划建设集中式风电、光伏基地。支持具备资源条件的地区，利用农户闲置土地和农房屋顶，建设分布式风电和光伏发电。在大气污染防治重点地区的农村，整县域开展“风光+蓄热电锅炉”等集中供暖。在青海、西藏、内蒙古等农牧区，采用离网型光伏发电+蓄电池供电，利用户用蓄热电暖气供暖。

多地发布分布式光伏引导措施

2022年，我国分布式光伏进入平价时代。在“双碳”工作和屋顶分布式光伏整县推进工作的推进下，我国多个地区发布地方性鼓励措施，引导地区分布式光伏发展提速。

表1 近期各地光伏产业相关政策汇总

市场趋势

硅料价格缓慢上升，供应过剩隐忧浮现

受旺盛需求影响，今年前两月，我国多晶硅价格在经历短暂下行后，重回上升通道。其中，单晶复投料价格从22万元/吨最高上涨至24.9万元/吨，成交均价由23.18万元/吨上涨至24.62万元/吨；单晶致密料价格由21.8万元/吨升至24.7万元/吨，成交均价由22.91万元/吨上涨至24.36万元/吨，均维持缓慢上升趋势。

图1 2022年前两月太阳能级多晶硅成交均价

从长期走势来看，今年以来，尽管硅料企业开工率大幅提升，受到国内光伏发电项目装机增量超过预期等因素影响，我国硅料产能在短期内仍将维持紧平衡状态。

值得注意的是，在“双碳”目标及2021年硅料长期处于紧平衡、价格大涨等因素叠加影响下，多家企业于2021年下旬开始技改或新建产能，并已开始陆续投产。据不完全统计，2021年我国硅料环节扩产规划总量超过160万吨，按照当前供需形势，即使不会再新增硅料产能项目，这些产能的全部落地也可能导致供应链产能过剩，需提前引起重视，避免造成不良影响。

技术进步

N型电池首出市场报价

与传统的P型电池相比，在转换效率、双面率、光衰、弱光效应等方面拥有更突出表现的N型电池，从2021年开始布局量产线，目前正得到我国市场的更多青睐。

1月以来，作为N型电池技术代表之一的TOPCon电池发展持续提速。一道新能公示N型电池组件价格，确定单晶N型182双面电池(主流效率＞24.5%)，人民币报价在1.21元/瓦，美金报价在0.169美元/瓦，单晶N型182双面双玻组件(主流功率＞550瓦)，人民币报价在1.99元/瓦，美金报价在0.278美元/瓦，为我国行业内的首个N型电池组件报价，两个人民币报价在2月28日又分别提升0.04元/瓦，对后期市场需求爆发及行业发展研判具有重要意义；晶科能源宣布在安徽合肥投产TOPCon电池工厂，产能规模800万千瓦，进一步推动了N型产品的商业化、规模化发展。

据中国光伏行业协会预测，2022年，我国N型电池（含TOPCon电池和异质结电池）的市场占有率有望从3%提升至13.4%。业内人士指出，当前，P型电池已接近转化效率极限，N型有望接棒开启电池技术新时代，技术水平更高、研发实力更强的企业或可抢先一步享受技术溢价红利。

全球首个钙钛矿光伏地面电站启动建设

2月16日，衢江区钙钛矿集中式光伏电站一期项目在浙江省衢江市启动建设，意味着全球首个钙钛矿地面光伏电站正式开工，我国钙钛矿技术产业化发展迈出重要一步。

据了解，钙钛矿光伏电池的单层理论效率可达31%，钙钛矿叠层电池、包括晶硅及钙钛矿的双节叠层转换效率可达35%，原材料成本为传统光伏的5%左右，具有一定发展优势。目前，我国已有部分企业开始布局钙钛矿材料，拥有相关技术或专利，其发展前景值得期待。

海上风电向深远海、大型化持续迈进

1月初，国内首台深远海浮式风电机组——中国“扶摇号”浮式风电机组浮体部分、机组部分均已成功下线，整体机组将于今年年初完成示范应用。2月22日，我国首台13兆瓦海上风电机组下线，其叶轮直径211米，单台机组每年可输出电量5000万千瓦时，是目前我国已下线的亚洲地区单机容量最大、叶轮直径最大的风电机组。

2022年，我国海上风电正式步入平价时代。面对趋近饱和的近海资源以及大大降低的上网电价水平，推进技术创新、保障利润空间成为我国海上风电企业实现发展跃升中面临的重要挑战。

目前，我国海上风电装机选址主要位于水深低于60米的近海区域。伴随行业发展日渐成熟，近海空间逐渐饱和，海上风电从近海向深水远岸发展。这一选址布局的扩展，不仅意味着开发领域的拓展，也为风电机组的施工环境、安装技术等带来了新挑战。

国际环境

多国公布光伏发电2021年度新增装机

2022年伊始，全球多国陆续发布2021年度光伏发电新增装机规模。其中，德国新增光伏装机526万千瓦，截至2021年底累计太阳能装机量达6650万千瓦，德国政府2022年光伏项目招标总量为600万千瓦，目前已启动2022年第一次招标。澳大利亚新增光伏装机461万千瓦，截至2021年底累计太阳能装机量达2530万千瓦，预计2022年澳大利亚光伏新增装机量将达到665万千瓦。韩国新增光伏装机440万千瓦，截至2021年底累计太阳能装机量达2200万千瓦，尽管韩国太阳能发电量呈上升趋势，其清洁能源转型仍然受到陆地和海洋政策的阻碍。 

图2 2021年海外国家光伏发电新增装机

数据来源：集邦咨询

欧盟光伏发电2021年新增装机2590万千瓦

欧洲光伏产业协会发布报告《2021-2025年欧盟太阳能市场展望》（以下简称《展望》）指出，2021年，欧盟预计完成光伏新增装机2590万千瓦，同比增长34%，打破十年内的最高年度新增记录。截至2021年度，欧盟光伏发电累计容量达到16500万千瓦。

《展望》指出，2022-2025年，欧盟太阳能发电行业将维持强劲增长态势，2022年度新增装机将达到3000万千瓦，2025年累计装机容量将达到32760万千瓦，2030年累计装机容量将达到67200万千瓦，即欧盟太阳能装机容量将在未来四年内翻一番。

从各国发展情况来看，德国、西班牙、荷兰分别以530万千瓦、380万千瓦、320万千瓦的年度装机规模位列欧盟前三。希腊、丹麦的光伏发电累计装机规模突破百万千瓦，推动欧洲光伏装机达到百万千瓦体量的国家个数达到7个，预计到2025年这一数字将提升至12个。

根据2021年对欧盟成员国国家能源和气候计划（NECP）进展的审查结果，目前，爱沙尼亚和拉脱维亚已实现2030年太阳能发展目标，波兰、爱尔兰、瑞典将在2022年实现，所有欧盟成员国都有望在2030年或更早之前实现各自的太阳能发展目标。

美国再次延长“201措施”

2月4日（美当地时间），美国白宫和国会连续发布公告明确，将应于2月6日到期的美国光伏全球保障措施（201措施）再延长4年，并将保护性关税的起征点从进口规模250万千瓦提升至500万千瓦，这一政策已于2月7日正式生效。

201措施指的是美国国际贸易委员会对进口产品是否对美国国内产业造成严重损害或严重损害威胁作出裁定，再由总统根据调查报告做出是否采取救济措施的最终决定。2017年，美国国际贸易委员会首次对进口晶体硅太阳能电池及组件启动“201”调查，并在2018年确定对全球进口光伏电池片和组件连续四年、逐年征收30%、25%、20%、15%的关税。作为当时全球最重要的光伏市场之一，美国的这一决定不仅引发海外多国的强烈抗议，在国内也受到了First Solar、SunPower等多家龙头企业的反对。此次，这一政策期限的延长再次在美国国内相关各方引起较大争议，反对方认为该政策将对未来几年内美国的太阳能发电行业发展持续造成不利影响。

我国商务部贸易救济调查局负责人对此表示，此次美国政府执意延长201措施，不仅无助于美国内产业健康发展，还扭曲了光伏作为新能源产品正常的国际贸易秩序。希望美国维护以规则为基础的多边贸易体制，为新能源产品的自由贸易提供便利。（伍梦尧 中能传媒能源安全新战略研究院）