摩根士丹利称,重申昆仑能源增持评级,目标价微降至14.5港元。
据5月30日报道,摩根士丹利重申昆仑能源评级增持,目标价自14.7港元微降至14.5港元,上升空间仅6%,但作为中石油重要天然气平台,只占其10%油气资产,保守估计下半年获一次注资。
中石化与中海油管理层变动后,投资者担心中石油亦会跟随。该行与昆仑管理层洽谈后,有信心下半年至少会获一次注资,而其股价表现受母公司注资影响多于自然增长。
大摩将昆仑2011年传输量增长假设由按年增20.2%降至11.7%,2012年增长预测则自17.5%降至16.5%;2011及12年盈测相应下调5.1%及5.4%,分别至47.27亿港元及63.32亿港元。