中钢集团是此轮市场化债转股的首家国企,近期方案已经获批,独家获悉此事。这意味着,新一轮债转股正式启动。
据财新消息,2014年9月,中钢集团爆出贷款逾期,拉响央企违约警报。2014年12月,在国务院安排下,由银监会法规部协调召开中钢债务协调会议,中国银行为债委会主席。债委会核查发现,截至2014年12月末,中钢集团及所属72家子公司债务逾1000多亿元,其中金融机构债务近750亿元,牵涉境内外80多家银行等。
自此以后,银行、企业、国资委就各自利益反复博弈,终于在2016年初敲定以债转股为主的处置方案。据了解,中钢的债务重组方案已经于3月下旬已经上报到相关部委,但后来有所停滞,目前出现实质性进展。
财新称,此前各方达成一致的总体方案是,经德勤审计后,金融机构的债务规模在600亿元左右,其中留债规模近300亿元,转股规模近300亿元。
留债部分,中钢需付息,不过利率较低,在3%左右。具体到各家银行而言,留债和转股比例各不同。据了解,有的银行留债部分高达65%,转股35%;有的银行留债比例10%,转股90%。