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一货难求!六氟磷酸锂暴涨超500%!材料黑马再砸30亿大扩产!

日期:2021-08-26    来源:维科网锂电

能源财经

2021
08/26
10:44
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关键词: 天际股份 宁德时代 LG新能源

截至8月23日,据生意社最新数据显示,国内六氟磷酸锂市场价格报价45万元/吨。

而自2020年9月以来,六氟磷酸锂价格一路大幅上涨,已从7万元/吨一路上涨至45万元/吨,涨幅高达542.85%!

同时,根据隆众资讯信息显示,已有不少六氟磷酸锂生产厂商暂停报价了一段时间,这就意味着相关厂商的产能已被锁定或是跟不上市场需求,简而言之,就是一货难求。

市场分析认为,六氟磷酸锂作为电解液的核心原材料,其进入壁垒较高,扩产周期长,短期内供需格局偏紧,因此产品价格一路走高。

可以肯定的是,随着新能源汽车需求提振,六氟磷酸锂市场需求将维持增长态势,后续价格或将持续上涨。

黑马砸30亿扩产

7月27日,天际股份披露2021年半年度报告,上半年天际股份实现营收7.52亿元,同比增长177.15%;实现归属于上市公司股东净利润2.05亿元,同比增长高达708.98%,成功实现扭亏,并且,上半年的净利润已超前5年的净利润之和。

图源:天际股份公告

资料显示,天际股份主要生产、销售锂电材料(六氟磷酸锂)及小家电产品。报告期内,锂电材料(六氟磷酸锂)销售额6.16亿元,在公司总销售额中的占比进一步提升,达到81.79%。小家电业务销售额占比已下降到不足20%。

天际股份也表示,上半年业绩大增主要是由于六氟磷酸锂产品产销两旺,产量同比增长172.64%,销量同比增长189.78%,加上销售价格提升,公司锂电材料(六氟磷酸锂)盈利大增,带动公司效益大幅增长。

在发布半年报之前,天际股份刚刚拿下包括比亚迪在内的三份六氟磷酸锂长协单。

7月18日,天际股份公告,新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了《长期合作协议》。双方确定六氟磷酸锂产品的供应数量:2021年7月至2022年12月,新泰材料向深圳比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨;2023年供应3600~7800吨,具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。

两个时间节点,天际股份最多将向比亚迪供应3500吨+7800吨=11300吨六氟磷酸锂。

7月25日晚,天际股份公告,近日,新泰材料与张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司就供应六氟磷酸锂事宜签订了《年度采购协议》。

甲乙双方确定六氟磷酸锂产品的供应数量:2021年7月至2023年6月,新泰材料供应六氟磷酸锂不少于12000吨;2022年7月至2023年6月,新泰材料根据产能及实际生产情况,在原锁定供应量的基础上,计划再供应不少于2400吨六氟磷酸锂产品。

公告显示,协议有效期至2023年6月30日。如果甲乙双方无异议可顺延一年。

按照上述提及的六氟磷酸锂的市场报价,天际股份的三份长协单合同金额高达115.65亿元。

根据半年报,新泰材料六氟磷酸锂年产能达8160吨,上半年设计产能达4080吨,实际产量达4185.5吨,产能利用率达103%。而上述三份长协单未来两年产量就要达到25700吨,意味着天际股份只有加紧扩产才能满足订单需求。六氟磷酸锂的旺盛需求也从这三份订单中可见一斑。

当然,天际股份也已经陆续开始新建项目扩产。8月21日,天际股份公告,全资子公司新泰材料近日与江苏常熟新材料产业园、瑞泰新材签订《项目投资意向书》。新泰材料、瑞泰新材拟在产业园内共同投资设立一家新公司,投资年产3万吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目,预计总投资30亿元。

7月12日,天际股份曾发布公告,全资子公司新泰材料拟与公司第二大股东常熟市新华化工有限公司共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目,总投资额6亿元。

由小家电产业跨界锂电池产业,天际股份扭亏为盈,说明这步棋走对了。拿下巨额长协单,加紧扩产,意味着天际股份已显露出锂电材料黑马的气质。

全球头部企业长单保供

六氟磷酸锂的供应紧平衡状态头部电池企业早已有所察觉,并且纷纷开启“长单保供”打法。

宁德时代

8月3日,永太科技披露与宁德时代签订了《物料采购协议》,约定在协议有效期内,宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。

根据协议,在2021年7月31日-2026年12月31日,宁德时代六氟磷酸锂的合计最低采购量为24150吨;双氟磺酰亚胺锂,宁德时代明年内最低采购量为3550吨,2023年至2026年最低采购量为永太科技实际产能的80%;在永太科技碳酸亚乙烯酯投产且达产200吨/月后,协议期间内宁德时代的最低采购量不低于200吨/月。

公告指出,协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。本协议签订后10日内,宁德时代将向永太科技预付产品货款合计6亿元。

与永太科技签订采购协议前,宁德时代还与天赐材料全资子公司宁德凯欣签订了《物料供货框架协议》,约定在协议有效期内(自协议生效之日起至2022年6月30日),宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨(该数量可根据双方协商上浮或下降不高于20%)的对应数量电解液产品。据披露,宁德时代需要向宁德凯欣预付货款6.75亿元。

比亚迪

在与天际股份与签订长期合作协议之前,7月17日,多氟多公告,公司与比亚迪与签订了《长期合作协议》,比亚迪预计采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂。

此外,多氟多同日公告,公司及旗下子公司先后与孚能科技、Enchem Co.,Ltd.签订了六氟磷酸锂销售合同。其中,孚能科技将采购不低于1700吨,EnchemCo.,Ltd.将通过多氟多旗下河南有色采购1800吨。

LG新能源

7月22日晚间,天赐材料公告,全资子公司九江天赐与LG新能源签订采购协议,今年下半年至2023年底,LG新能源向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。

无论是预付货款,还是签订长期合作协议,一方面,说明头部电池企业有能力提前锁定订单保障供应链;另一方面,说明电解液市场的集中度日趋上升,龙头企业分走了更多的“蛋糕”。

总结

公开产业数据显示,2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口为0.6万吨、2022年缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。

近日,有不少企业宣布扩大六氟磷酸锂的产能:天赐材料计划扩产15万吨,多氟多计划扩产10万吨,永太科技计划扩产2万吨。

但是,通常新增一个扩产项目需要1-2年的时间,而且,有券商研报指出,从近期各公司公告的六氟磷酸锂长单来看,市场上的六氟磷酸锂的产能已经大量锁定,占国内六氟磷酸锂总产量的70%以上,短期内市场新增产能投放有限。

随着下游动力电池、储能电池需求扩张,从短期来看,六氟磷酸锂的价格还将上涨!

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