(1)光伏上游行业供不应求:上期周刊中提及iSuppli大幅调高2010年光伏电池安装量预期;本期数据显示,多晶硅厂商一季度出货量大增,电池厂商目前满负荷运转,部分厂商甚至出现产能不足的情况。诸多现象表明,2010年的确是光伏产业爆发式发展的一年。
(2)中美两大国继续力挺新能源汽车:本周我国出台了电动汽车充电等标准,为我国电动汽车发展扫清了又一大障碍,而美国政府决定率先垂范,从政府部门开始,逐步替换老式汽车为新能源汽车。新能源汽车行业持续看好。
(3)二级市场:新能源板块方面,市场风格转换明显,板块目前滚动PE为45倍,整个A股滚动PE为22倍,下跌趋势重质,提示系统性风险。将之前强烈推荐的东方电气及荣信股份,从强烈推荐下调为推荐。东方电气公司曾于09年12月定向增发1.2亿股,价格为42.07元,这个价格较有支撑。另外荣信股份002123近期陆续有大股东减持,但股票质地很好,亦是下跌途中抢反弹的好标的。