哥本哈根国际气候会议召开在即，一场关于碳排放的的磋商正在各国政府间悄然展开，从某种意义上说，奥巴马总统的来访，可以看成中美双方参加哥本哈根会议之前的预备会议。低碳经济将是今后一个时期的热门话题。每个人都感觉到，低碳经济终将改变我们现有的世界，深刻影响我们人类的生产和生活方式。
我国是重化工业为主的国家，环境恶化严重，今年有可能超过美国成为碳排放第一大国，因此对低碳经济革命有更为迫切的要求。我国已在《中国应对气候变化国家方案》中做承诺，到2010年实现单位GDP能耗比2005年降低20%，到2020年16%的电力来自可再生能源。我国也正在制定《新能源发展规划》，估计会在哥本哈根会议前后推出，可能新能源占比还会提高。据消息人士透露，规划到2020年我国太阳能发电装机规模将达到2000万千瓦，核电大的8600万千瓦，风电大的1.5亿千瓦。这是一个庞大的规划，必将催生若干个大产业及其企业，也必然引起资本市场的相应变化。长期来看，未来类似于微软、IBM等伟大新能源公司将在资本市场孕育、诞生;短期来说，新能源主题会风生水起，引出一波行情。目前我们要捕捉的是那些可能会风生水起的目标企业。我们分别来看。
1、新能源汽车。汽车产业价值链长，带动面广，是我国重点发展的主导产业，今年我
国汽车产量可能突破1200万辆。我国对新能源汽车产业特别重视，我国科技部长万钢先生就是汽车专家，他亲自主抓此事，已经制定了新能源汽车补贴标准，在全国大中城市推广，即所谓的十城千辆计划。新能源汽车的核心是动力电池及其动力系统，巴菲特先生投资选中比亚迪就是看中它的动力电池研发优势。动力电池将来可能以锂离子电池为主
从电池及其上游来看，推荐西藏矿业，主要生产碳酸锂。中信国安，生产碳酸锂和钴酸锂。目前价位不算高，可以介入。江苏国泰，生产电解液，价位高了，关注。衫衫股份，生产电解液和负极材料，价位高，关注。中国宝安，生产正、负极材料，价位高，关注。这里关注的意思是，等价格跌下来，再买。
整车推荐上海汽车，长安汽车、中通客车、目前价位都比较高，可以先关注。
2、核电。核电即时、稳定、成本低、量值高，是替代火电的最佳选择，是我国重点发
展的新能源。据报，我国计划到2011年装机规模达到1200万千瓦，2020年达到8600万千瓦.。目前我国核反应堆技术已发展到第三代，其常规岛部件已全部国产化，核岛部件国产化率达到80%。我国有比较完整的核工业体系，这是我国核能发展的有力保障。核原料是核电的瓶颈，据说，我国已在国外设厂采矿。
核电主要选择设备生产企业，核电设备垄断性强，只有少数企业能做。推荐东方电气和上海电气，他们能生产反应堆压力容器、堆内构件等大部分核岛部件和全部常规岛部件，目前没有竞争对手。两个股票价位不算高，可以介入。配件企业推荐中核科技，它生产核电阀门，增长较快，价位不算高。
3、风电。风电也是我国发展新能源的重点。风电安全、环保，成本相对低廉，我国陆
海风力资源丰富，可开发量大，是值得大力发展的新能源。我国风电起步晚，但发展快，去年装机容量仅次于美国，成为增长速度第二快的国家。现在我国的风力电机在向1.5兆瓦以上级发展，装机从陆上向海上延伸，国家风电三峡工程也在大规模展开。但风电发展也存在隐忧，一是大容量风机核心技术有待开发;二是整机企业过多，有70余家，产能过剩;三是智能电网建设滞后，因为风电不稳定，需要电网自动调节。
推荐金风科技，它是我国最大的风电整机生产企业之一，有先发优势，有稳定的零部
件合作伙伴和较大的客户，因收购德国企业在技术上也有一定优势。公司采取生产一代，储备一代的发展战略，目前已开发出三兆瓦风机。国家限制产能对它影响不大。我认为风电产能过剩是阶段性的。价位不高，可介入。
其次推荐东方电气和湘电股份。东方电气与金风科技差不多，均处整机制造第一梯队。湘电股份起步晚，但起点高，在2兆瓦风机上有优势，增长比较快。目前价格可介入
零部件企业推荐中材科技，它是全国第二大的叶片生产企业，有技术优势，生产的叶片供不应求，是主要的业绩增长点。
4、太阳能。太阳能在我国发展很快，产品(太阳能电池组)主要出口，受国外太阳能
扶持政策影响较大。我国也开始推出金太阳和屋顶工程计划，但容量小，国内市场有待开发。太阳能成本较高，多晶硅生产能耗高，污染大，前期因多晶硅高利润促使介入企业过多，产能严重过剩。太阳能目前的重点是技术，提高转换率，降低成本。太阳能可能是未来最有前途的新能源，值得重视。目前的过剩时暂时的。太阳能也有赖于智能电网的建立。
推荐天威保变，它拥有从硅片、电池、组件到系统的太阳能全产业链，能同时制造多
晶硅太阳能和薄膜太阳能组件，是国内较有规模的太阳能企业，另外，它的变压器在国内也名列前茅。可介入。
拓日新能也是不错的选择，它生产薄膜硅片，增长势头良好。可介入。
水电和生物质能这里就不在涉及了，因为，水电虽是可再生能源，但已是老能源了，一直受到重视;生物质能牵扯到粮食这个敏感问题，其发展叫人看不清。
说到底，新能源的发展是一个技术问题，谁的技术有突破、谁的技术领先，谁就能占上至高点，谁就能够不断发展壮大。因此我们要特别关心技术上下功夫的企业，把你的货币选票投给她。
哥本哈根气候会议将是新能源的引爆点，会推动更多的资金流向新能源，荡起新能源板块的阵阵涟漪。
哥本哈根会议临近时期的新能源投资路线图
日期：2009-11-11 来源：中财网 作者：中财网
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