记者6日从中国石油天然气集团公司了解到，中石油将于近期发行2009年度第一期境内美元中期票据，发行规模为10亿美元。
据称，这将是中国发行的首只非金融机构美元债券。
中石油发布的公告称，该笔票据将于5月11日在全国银行间债券市场发行。发行对象为全国银行间债券市场具有外币经营资格的机构投资者。票据期限为3年，面值为100美元。票据利率将采用浮动利率形式，以6个月美元Libor为基础加上利差，利差由簿记建档结果确定，在票据存续期内保持不变。本期10亿美元中期票据信用等级为AAA。
中石油发行境内美元中期票据的注册金额为30亿美元。中石油称，第一期票据发行完成后，计划将于2009年第三季度和2010年第一季度再分别发行10亿美元境内美元中期票据。
中石油称，目前公司海外油气业务正处在加快发展的关键时刻，一批重大战略工程陆续进入建设高峰期，资金需求巨大。为保障海外业务发展，本期中期票据募集资金用于支持海外项目。
截至2008年底中石油海外业务已经扩展到29个国家，运作着75个油气投资项目，初步形成了集油气勘探开发、管道运营、炼油化工、油品销售于一体的海外油气产业链，并形成了非洲、中亚－俄罗斯、中东、南美和亚太五大油气合作区。
