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2021年中国光伏组件市场产量、出口及竞争格局展望

日期:2021-04-13    来源:光伏产业调查

能源财经

2021
04/13
15:09
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关键词: 光伏组件 光伏市场 光伏产量

一、中国光伏组件产量及增速

近几年,尽管在政策调整下,我国光伏应用市场有所下滑,但受益于海外市场增长,我国光伏各环节产业规模依旧保持快速增长势头。2019年,光伏组件产量达到98.6GW,同比增长17.0%。2020年,在全球疫情影响的大背景下,我国光伏组件产量达到124.6GW,同比增长超26%。

图1:2013-2020年中国光伏组件产量及增速(GW,%)

2020年内,光伏组件行业展现出极高的扩产积极性。据不完全统计,2020年光伏组件厂商已发布的扩产计划高达312GW。其中,晶澳、天合光能、东方日升、阿特斯、隆基、协鑫集团以及晶科等厂商宣布的组件扩产计划的总产能已分别达到47/28/28/26/21/20/15GW。该统计不排除部分厂商计划在总体规划下进行分批扩产,如晶澳在河北江苏10GW的扩产计划,将分两期建设,一期组件产能4GW,2020年11月份正式投入生产;二期产能6GW,预计将于2021年实施投产。

二、中国光伏组件的出口情况

在海外光伏应用市场快速增长拉动下,我国光伏组件出口规模已连续三年大幅增长,平均增速超45%。2019年光伏组件出口至全球224个国家及地区,总出口额173.1亿美元,这一数字甚至超过了2018年光伏产品出口总额(161.1亿美元),占光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额的83.3%,同比增长2.7个百分点;出口量约为66.6GW,同比增长60.1%,约占我国组件产量的67.5%,创历史新高。

从组件环节近10年的发展数据来看,产能增速同产量增速呈交替发展趋势,这与全球市场需求每年稳步增长以及市场集中度持续上升有直接的关系,根据当前掌握的组件扩产数据以及全球组件需求预测来看,2020年的产能增速将再次超过产量增速,继续保持这一交替发展规律。

技术不但驱动生产效率、光电转换效率还能降低成本。光伏组件从2014年以来,价格持续下降,截止到2020年5月,国内组件出口价格降至23美分/瓦。

图2:2014-2020年中国光伏组件出口单价变化(美分/瓦)

根据《中国海关》杂志2020年4月刊公布数据显示,多家光伏企业跻身2019年出口前200强。如果将各个子公司的出口进行合并,我国光伏企业跻身出口200强的数量会更多,排名会更靠前。其中,出口额前十名的光伏组件企业如下表所示。

图表3:2019年中国光伏组件出口值排名前十的企业情况(亿元人民币)

三、光伏组价市场竞争情况展望

根据PV InfoLin的统计:2020年,隆基以超过20GW的黑马之姿站上组件出货量第一的宝座。连霸出货冠军多年的晶科退居第二,第三名则是一路稳健布局持续成长的晶澳。后续依序是天合、阿特斯、韩华Q-Cells、东方日升、正泰、Firs tSolar、尚德。尽管全年出货排名出现变动,但2020全年出货TOP10成员基本上与2020上半年相同。

图表4:2020年全球光伏组件出货量排名

上表中TOP10厂家总计约114.1GW的组件出货量,占据了2020年140GW总需求的81.5%。其中,前五名厂家的出货成长尤其明显,相比2019年都有超过3成的年成长率,也显示大者恒大、汰弱留强的产业趋势依然持续。

2021年各大厂家也有相当积极地出货目标,预期全年前十大厂家的市占率将随着大厂们持续大举扩张新产线,TOP10的市占率预计将占到全球总需求的9成以上。

展望2021年,除了竞争力较弱的厂家将因为大厂的攻城掠地局势更显困难以外,排名较前的厂家为了持续增加影响力、以及规避原料风险,大厂间及大尺寸阵营的联盟、以及厂家对于原材料与上下游的产能布局情况值得更加关注。

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