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电力设备与新能源行业电动车需求旺盛,光伏维持高景气度

日期:2020-09-07    来源:民生证券

能源财经

2020
09/07
13:52
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关键词: 隆基股份 光伏产业 中科电气

报告摘要:

本周板块行情

电力设备和新能源板块本周上涨 0.28%, 涨幅领先大盘。其中, 锂电池指数上涨 3.36%、光伏板块上涨 2.60%、新能源汽车指数上涨 1.93%、核电板块上涨 1.17%、发电设备下跌 0.03%、工控自动化下跌1.53%、风电板块下跌2.87%。

新能源汽车:三季度电动车销量拐点,建议关注六氟磷酸锂及电解液投资机会

国内新能源汽车 7 月产销量分别同比增长 15.6%和 19.3%,8 月造车新势力销量数据靓丽,预计 8、9 月行业产销量将持续快速增长,三季度国内外电动车销量都将迎来向上拐点。近期六氟磷酸锂价格底部反弹,由于六氟磷酸锂的扩产周期较长,预计下半年六氟磷酸锂供需偏紧,建议关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。

新能源发电:光伏产业链价格企稳需求持续改善,看好行业集中度提升

光伏行业 7月受硅料企业事故影响,硅料、硅片主要企业陆续涨价,本周硅料涨势趋缓,硅片价格环比保持平稳,电池片价格松动,组件价格趋于稳定,玻璃等辅材持续上涨,产业链价格已有企稳迹象。光伏行业需求下半年环比持续改善,预计今年国内光伏装机有望达到 40-45GW。 行业集中度预计将不断提升,看好具有一体化优势的行业头部企业。

工控及电力设备:工控行业复苏将持续,进口替代加速

8 月制造业 PMI 为 51.0%,需求持续恢复,7 月工业企业利润总额同比增长 19.6%,下游需求较好,我们预计下半年工控行业需求将持续较好增长,并有望持续两年以上。海外疫情影响扩大对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌将加速进口替代。

本周建议关注

隆基股份:下半年行业景气度高企,产业链一体化优势日益凸显。天赐材料:六氟磷酸锂价格上涨,公司成本优势扩大。麦格米特:工控和电源业务高增长,智能卫浴显著好转。恩捷股份:隔膜龙头海外出货快速增长,市场份额持续扩张。中科电气:负极材料客户不断拓展,下半年高增长可期。

风险提示

全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。

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