被称为史上最大海外收购交易的中海油收购尼克森于今年2月落下帷幕，留给中海油的艰巨任务，不仅要承担尼克森约43亿美元的现有债务，还要承担因收购欠下的银行短期贷款。为此，中海油日前公布了一组预计总额为39.42亿美元的发行票据，用于近期为收购加拿大尼克森公司而发行的60亿美元的短期贷款中的部分贷款。
据了解，这次中海油发布的近40亿美元的债券将由中海油在英属维尔京群岛成立的全资子公司CNOOC Finance（2013）Limited发行并将由中海油提供担保，并已向香港联交所申请上市及买卖。这也是中资企业迄今规模最大的美元债券发行交易。债券共分为四档不同年期，利率在1.125%-4.25%之间。
中海油为收购加拿大石油公司尼克森，耗资151亿美元，创下中国企业海外收购金额最高纪录。中海油此前披露将通过银行融资60亿美元，并分别从公司理财产品取得376.91亿元，及于定期存款中取得178.09亿元以支付收购对价。在完成收购尼克森后，中海油的总资产负债率将从31.4%增至48.4%。
