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德豪润达接盘雷士照明

日期:2012-12-27    来源:财经网  作者:本站整理

能源财经

2012
12/27
15:03
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关键词: 照明 股东

  国际能源网讯:德豪润达要成为雷士照明第一大股东了,而在此番交易中,重回雷士照明的吴长江最为受益。

  德豪润达12月27日公告, 26日,公司与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》,拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股3.73亿股(连同股息权利),占雷士照明已发行普通股股份总数31.58亿股的11.81%,交易价格2.55港元/股,交易金额9.51亿港元。

  NVC Inc.为吴长江全资持有的附属公司。上述交易吴长江将收回现金9.51亿港元(折合7.72亿人民币)。交易价格2.55港元/股,较雷士照明圣诞节前停牌价2.36港元上浮8.05%。此一卖,吴长江将获利约5753万人民币。

  此外,德豪润达为筹集收购雷士照明的资金,拟非公开发行2.30亿股股票,其中控股股东芜湖德豪投资有限公司认购1亿股,吴长江认购1.3亿股,定增价格为5.86 元/股。此番吴长江参与定增将耗资7.6亿元。而这一数目与吴长江出售雷士照明股票所收回的9.51亿港元(折合7.72亿人民币)资金数目,非常接近。那么,吴长江认购德豪润达的资金来源已经很明显了。

  德豪润达停牌前的收盘价为7.77元,较增发价格高出32.6%。吴长江此番参与德豪润达增发,其每股账面盈利已达1.91元,合计2.48亿元。

  在一买一卖之间,吴长江转手便获得3.06亿元收益。

  另外,上述股份转让协议履行完毕之后,吴长江尚直接及间接持有雷士照明普通股2.15亿股。根据协议,德豪润达享有该等股份的优先受让权,不过受让价格为每股2.95港元。

  对于德豪润达来说,此番收购NVC Inc.所持有的雷士照明普通股3.73亿股,再加上公司全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司从市场上购入雷士照明普通股2.60亿股,合计将持有雷士照明6.33亿股,占其已发行普通股总数的20.05%。德豪润达将成为雷士照明单一最大股东,并进入其董事会。

  公司称,公司将积极谋求与雷士照明在LED照明产品推广上的深度合作,以期利用其完善的销售渠道、强大的经销商网络销售公司的LED照明产品。

  德豪润达溢价收购雷士照明,并低价向被收购方大股东定向增发,是否有侵害德豪润达原始股东的权益呢?经电话采访德豪润达,其证券部工作人员称,公司看好与雷士照明的合作,并看好其销售渠道,此外,定增价格5.86 元/股,为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(6.51元/股)的90%,符合相关规定。

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