两会行情或活跃新能源板块。两会期间《战略性新兴产业发展“十二五”规划》涉及的节能与新能源汽车产业规划、新兴能源产业发展规划等预期的出台将成为最近的题材热点。相关板块更多将是由于受到消息面因素刺激，可能有短期的表现机会。从目前公布的直投五万亿规划来看，未来行业增速最确定仍是核电。光伏行业目前大部分依赖海外需求，但由于国内市场的潜在空间巨大，随着中国光伏企业逐渐掌握产业链各关键环节，我们认为光伏板块相关上市公司有着业绩超预期和享受高估值的双重看点。两会期间题材股的活跃往往是整体板块性的，个股来说重点推荐海通集团、科士达。
国家电网在 3 月2 日召开的“坚强智能电网建设成果”发布会上表示电网企业将发挥优势大力建设动力电池充换电设施，计划“十二五”期间建设充换电站2351 座，充电桩22 万个。另据报道在七大规划中，节能与新能源汽车产业规划最有可能率先出台。我们认为政策面的利好或使得相关的板块有短期表现，但由于去年的新能源汽车热点推助板块整体估值仍然偏高，建议选择相对有安全边际和龙头优势的个股：佛塑股份、南都电源、新宙邦。
