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阳光电源曹仁贤拜会高瓴张磊,引人遐想!

日期:2021-01-27    来源:能源日参  作者:于玉金

能源资讯中心

2021
01/27
11:08
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关键词: 阳光电源 曹仁贤 隆基股份 高瓴资本

1月26日,阳光电源董事长曹仁贤“拜会”了高瓴资本创始人张磊。引人遐想,高瓴会像入股隆基一样,入股阳光电源么??

在过去一年,光伏行业的人对于资本大佬张磊并不陌生,他投资的隆基股份与通威股份股价屡屡刷新高,市值稳坐光伏行业第一、第二把交椅。过去一年,阳光电源股价也实现了大幅度的上涨,从2020年1月2日开盘的10.58元/股上涨至12月31日收盘的72.28元/股,股价涨幅达到583%,坐上了光伏行业的第三把交椅。

股价飙涨的背后是业绩的支撑。阳光电源1月25日晚间发布业绩预告,预计2020年归属于上市公司股东的净利润18.50亿元-20.50亿元,同比增长107%-130%。

1月26日,从安徽省合肥市来京的阳光电源董事长曹仁贤发了一条朋友圈,文字为“拜会了高瓴资本创始人张磊”,配图为自己与张磊的合照。

在过去一年,阳光电源股价经历V型走势。从年初的10.58元/股,到当年4月28日探底9.39元/股后,便一骑绝尘涨至年底的72.28元/股,也在去年12月23日,市值突破千亿市值大关。进入新一年,阳光电源股价也屡破新高,在1月25日盘中最高达到113.62元,总市值突破1500亿元。

作为光伏逆变器龙头企业,阳光电源成立于1997年,2010年8月公司成功改制为股份公司,2011年11月2日登陆创业板;主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、智慧能源运维服务等。

股价屡破新高,也有良好业绩的支撑。阳光电源1月25日晚间发布业绩预告,预计2020年归属于上市公司股东的净利润18.50亿元-20.50亿元,同比增长107%-130%。

对于业绩变动主要原因,阳光电源方面表示:“公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响,持续加速全球战略部署,规模效应显著提升,坚持加大研发投入,持续优化产品结构,核心业务市场领先地位进一步夯实,整体业绩较去年实现大幅度增长。”

在过去的2020年,风电、光伏行业快速发展。1月20日,国家能源局发布2020年新能源装机数据显示,2020年新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦,风光新增装机之和约为1.2亿千瓦。

而在碳达峰、碳中和的趋势下,风电、光伏的地位在凸显。曹仁贤也认为,光伏、风电将成为我国实现碳中和的最有效手段。

曹仁贤撰文指出,“相比于核能、水能等清洁能源过长的筹备、建设期,风光能源将成为最可获得、最便利的绿色能源。随着成本的大幅度降低,光伏、风电必然将被大规模复制,成为无任何排放、无其他生态危害的自然能源,加上建设周期短,布局方便,容易分布式上网等优点,我国西北地区将集中建设大规模风光储基地,中东部地区将以分布式、分散式风光发电为主,东部沿海地区以海上风电和屋顶、幕墙光伏发电为主,预计到2025年我国风光装机量将突破11亿千瓦,非化石能源占比达到21%以上,到2030年风光总装机将超过20亿千瓦。2050年我国70%的电力将来自风光发电,成为碳中和的主力军。”

高瓴风向标

“碳中和”引爆市场,风电、光伏产业链企业在二级市场被点燃,更有光伏企业获得了资本青睐,高瓴资本的投资在2020年被光伏行业奉为股价大涨的风向标。

2020年12月20日晚间,隆基股份发布公告透露,高瓴资本158亿举牌隆基股份,将成为其第二大股东,受此利好消息,隆基股份次日高开,收于涨停板,报85.42元/股,并再次进入新一轮的上涨周期,在1月22日,隆基股份股价收于119.7元,总市值达到4514.81亿元,稳坐光伏行业第一宝座,尽管本周前两个交易日,光伏股整体回调,隆基股份仍是行业难以撼动的行业第一。

同样得到高瓴资本青睐的还有通威股份,2020年12月9日晚间,通威股份宣布近60亿定增大单的配售结果,高瓴资本旗下的中国价值基金认购了约5亿元,通威股份的股价随后也屡破新高,成为仅次于隆基股份的光伏第二名。

张磊在2020年也出版了《价值-我对投资的思考》,介绍了其个人历程、他所坚持的投资理念和方法以及他对价值投资者自我修养的思考等诸多内容,而阳光电源是否会是张磊认为有价值的投资标的呢?

阳光电源发布业绩预告后,中金公司研报上调了阳光电源盈利预测:“由于公司高毛利海外业务持续放量,上调公司2020年盈利预测12%至19.5亿元,维持2021年盈利预测30.1亿元,引入2022年盈利预测41.4亿元,当前股价对应50/36倍2021/2022年市盈率。”

“考虑市场看好公司未来成长确定性,上调目标价79%至120元,对应2021年/2022年58/42倍市盈率,较当前股价仍有17%上行空间。”中金公司还预测。

中信证券也给出了买入评级,“给予阳光电源业绩预告,上调2020年-2022年净利润预测至20亿元、31.2亿元、39.9亿元,综合预计公司2021年合理市值约1700亿元,对应目标价为116.68元。”

截至1月26日收盘,阳光电源报95.58亿元,下滑6.75%。

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