合康变频26日公告，公司拟通过非公开发行股票和支付现金的方式收购华泰润达100%股权，从而快速切入国内节能环保行业。公司股票继续停牌。
根据预案，华泰润达100%股权作价5.38亿元，合康变频拟以12.51元/股的价格向华泰润达股权持有者何天涛、何显荣、何天毅非公开发行上市公司股份3103.4万股，同时支付现金1.5亿元。另外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总额不超过3.88亿元。
据了解，此次交易前，合康变频主要从事高中低压变频器、新能源汽车等领域产品的生产及销售，属于节能减排产业中的节能设备提供商。而华泰润达是一家节能环保和新能源技术的高新技术企业，公司业务范围涵盖节能、环保、资源综合利用等领域。公司此次交易并不属于同行业或上下游并购，而是战略性进入节能环保领域，业务范围将扩展至节能、环保及资源综合利用业务领域。
就此次交易，华泰润达股东作出了业绩承诺：公司2015年、2016年、2017年实现归属于母公司所有者的净利润分别不低于3600万元、4600万元、5600万元。
合康变频同日披露的半年报显示，公司2015年上半年实现营业收入3.48亿元，同比增加17.45%;归属于上市公司股东的净利润为2212.6万元，同比增加42.14%。
