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两大龙头突然提价 市值狂飙210亿 超级赛道行情重启?

日期:2022-01-27    来源:券商中国

能源财经

2022
01/27
08:50
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关键词: 隆基股份 中环股份 晶科能源

两大龙头企业先后提高产品价格,这透露出啥信号?

1月26日,硅片龙头企业中环股份全面上调单晶硅片价格,而在10天之前,行业龙头老大隆基股份率先上调了硅片价格。受涨价消息影响,中环股份和隆基股份股价均有不错表现,分别收涨4.15%、3.84%,两者市值一天大涨超210亿元。

或受上述消息影响,整个光伏板块也全线大涨,云南褚业、中天科技、银隆股份涨停,天能重工、振江股份、禾望电气、许继电气、江苏新能、国电南瑞、钧达股份等涨幅超6%。

当天,太阳能光伏组件龙头——新股晶科能源上市大涨,也提升了市场对光伏板块的信心,该股上市首日收涨111%,总市值超过1000亿元。

硅片龙头涨价,股价大幅拉升

1月26日,硅片龙头企业中环股份宣布,全面上调单晶硅片价格。

当天,中环股份公布了最新的硅片价格,与上次价格相比,本次价格进行了全面上调,以160μm为例,不同规格的硅片价格上调0.4~0.92元/片。

受涨价消息影响,中环股份股价尾盘大幅拉升,盘中一度涨近5%,最终收涨4.15%,最新市值为1402亿元;隆基股份股价也震荡攀升,收涨3.84%,最新市值为4185亿元。

而且,整个光伏板块也全线大涨,云南褚业、中天科技、银隆股份涨停,天能重工、振江股份、禾望电气、许继电气、江苏新能、国电南瑞、钧达股份等涨幅超6%,大烨智能、中装建设、北京科锐、上海电力、新莱应材等涨逾5%。

而就在10天之前,即1月16日,另一硅片龙头企业隆基股份率先上调了硅片价格。其中,单晶硅片P型M10 165μm厚度现价为6.15元/片,上调5.1%;单晶硅片P型M6 165μm厚度现价为5.15元/片,上调2.4%;单晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度现价为4.95元/片,上调2.5%。

此前一度陷入“价格战”

在此轮硅片涨价之前,硅片行业一度陷入价格战。

2021年11月30日,行业龙头老大隆基股份调整单晶硅片官方报价,各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。这是自2020年5月以来隆基股份官方硅片报价首次出现下调。

随后,2021年12月2日,行业老二中环股份也下调了硅片价格,对标此前11月的硅片价格,G1硅片下降0.52元/片,报价5.15元/片,降幅9.1%;M6硅片下降0.72元/片,报价5.05元/片,降幅12.48%;G12硅片(170μm)下降0.55元/片,报价8.55元/片,降幅6.04%,新增M10硅片报价,6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。

2021年12月16日晚间,隆基股份宣布再次下调单晶硅片价格。据隆基股份官网显示,对于165μm厚度的P型单晶硅片,M10尺寸由6.20元下调到5.85元,下调幅度5.7%;M6尺寸由5.32下调到5.03元,下调幅度5.5%;G1尺寸由5.12元下调到4.83元,下调幅度5.7%。

2021年12月30日,中环股份第二次降价,公司披露160um厚度的210mm、182mm、166mm、158.75mm尺寸硅片价格分别为7.70元、5.70元、4.90元和5.00元,较12月2日(第一次降价)报价分别下降0.65元、0.39元、0.05元和0.05元。其中210mm、182mm尺寸硅片降价尤为明显,降幅分别为7.78%和6.40%。

当时,有券商分析师表示,硅片价格的下降,一方面是短期终端需求不旺所致;另一方面在产业链价格见顶后企业也要考虑库存因素的影响。而产业链价格的下行有利于刺激终端装机需求回升。

硅片龙头为何突然涨价

从以上调价动作可以看出,硅片行业龙头老大及老二的动作高度一致,颇有你追我赶之势。分析人士指出,硅片企业结束此前的“价格战”,先后提高产品价格,一方面跟上游硅料价格的上涨有关,另一方面跟年前备货引发需求旺盛,电池对硅片的需求触底反弹有关。

根据硅业分会数据,硅料价格已经连续三周反弹:1月12日当周,单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价均小幅上调,涨幅均在1.5%以内;1月19日当周,硅料价格延续上涨态势,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上调,涨幅均在2%以上;1月26日当周,硅料价格持稳微涨,其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅都在0.5%以内。

莫尼塔研究指出,硅片价格上涨,主要是年前备货引发的需求旺盛,电池对硅片的需求正在触底反弹。根据Solarzoom,受硅料供给限制,单晶硅棒复产不达预期,叠加青海地震影响,硅片供给略显不足,春节前后价格仍有可能继续上调。

光伏组件龙头新股上市首日大涨111%

26日,太阳能光伏组件龙头晶科能源上市大涨,也提升了市场对光伏板块的信心。晶科能源盘中一度因涨幅过大而触发临停,最终收涨111%,股价报10.55元/股,总市值达到1055亿元。

公开资料显示,晶科能源是一家集研发、生产、销售单晶硅片、多晶硅片、太阳能电池、太阳能电池组件为一体的高新技术企业,是全球重要的光伏组件制造商之一。目前全球光伏组件出货量前四的企业为隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源。而晶科能源的上市,意味着光伏四大龙头“齐聚A股”。

从行业来看,受益于下游需求良好,主要生产环节资本开支增加,光伏产品销售放量以及上游价格提升等因素,A股光伏板块2021年业绩增速普遍较高。已披露业绩预增公告的公司中,上机数控、通威股份、特变电工、合盛硅业、锦浪科技、晶盛机电、苏州固锝预计2021年的净利润增速均超过50%。其中,通威股份净利预增122%-136%,特变电工预增173%-194%,晶盛机电预增84%-114%。

中原证券分析师唐俊男表示,2022年,随着硅料供应增加,大宗商品价格下行、海运成本降低,光伏组件价格有望重新进入下降通道,从而拉动国内和全球装机需求。短期二级市场风险偏好降低,光伏板块连续杀跌后有反弹迹象,考虑到产业状况、估值和市场情绪,短期仍需谨慎。中期建议围绕原材料供应紧张缓解,光伏装机需求提升受益领域布局,包括热场材料、光伏玻璃、一体化组件厂、逆变器领域头部企业。

东吴证券分析师曾朵红认为,2022年1月国内分布式及海外抢装需求旺盛,产业链下游需求增加,在硅料产出环比增长的情况下,硅料硅片价格依然略有上涨,充分验证需求旺盛。2022年一季度将有超15万吨新增硅料产能释放,春节后或开启产业链真正大幅降价,进一步刺激需求放量。组件集采需求已部分放出,各组件厂2022年1月排产继续提升,预计2022年1月行业排产环增10-30%,2月基本持平,2022年一季度淡季不淡。预计2022年全球光伏新增装机为220-240GW,同增40%左右。国内光伏政策灵活友好,产业链博弈拐点已至。


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