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锂电行业上演“抢矿大战” 动力电池企业加速向上游扩张

日期:2021-09-16    来源:证券日报  作者:李春莲

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2021
09/16
09:16
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关键词: 锂电行业 赣锋锂业 锂电材料 动力电池

锂电行业不断上演“抢矿大战”,“家里有矿”正在成为很多企业梦寐以求的事情。

9月14日下午,澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,拍卖价格最终为2240美元/吨,创出历史新高,而此前分析师普遍预计拍卖价在1700-2000美元/吨的区间内。

对此,上海钢联新能源事业部锂分析师曲音飞向记者表示,国内冶炼厂与澳洲矿企大多进行长协采购,市场现货矿源非常少,终端需求持续增加推动锂产品需求爆发,后市看涨意向强烈。在现货矿源极度紧张的情况下,企业高价拿矿的意向度较高。

“天价矿”的出现,体现了目前锂电行业的狂热现状。新能源汽车发展如火如荼,动力电池企业不断扩张,对锂产品的需求不断增加,碳酸锂、氢氧化锂等供不应求,价格一路高涨。

锂资源短缺

引发“抢矿大战”

Pilbara的此次拍卖价格将再次对锂价推波助澜。

今年7月底,Pilbara在BMX电子平台举行首次拍卖锂辉石精矿,成交价达1250美元/吨,当时就曾创下历史新高。时隔两个月的第二次拍卖,其拍卖价格几近翻倍。

海通证券根据此次Pilbara的拍卖价格推算称,考虑到海运费用,锂盐生产成本为15万元/吨以上,加上锂盐厂的合理利润,对应的锂价肯定要上破20万元/吨。

这并不是锂电行业首次上演“抢矿大战”。日前有媒体报道称,赣锋锂业收购加拿大锂企MillennialLithium事项或面临变数,因为后者收到另一家中国电池制造商的竞争性收购要约,给予的每股估值较赣锋锂业提供的高出近7%,交易总额达3.77亿加元。赣锋锂业表示,不会就此放弃,可能会继续加价收购。

曲音飞提到,前两年锂矿价格无法保障,导致部分澳矿停产,因其复产周期较长,短期矿石增量有限,且当前锂矿库存在低位徘徊,矿端资源供应持续紧张。

海通证券也表示,过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,今明两年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。

受上述因素影响,锂电材料相关产品价格像是坐上了火箭,一路蹿升。上海钢联的数据显示,截至9月14日,工业级碳酸锂市场均价达14.65万元/吨,较年初涨幅达176.42%;电池级碳酸锂市场均价达15.35万元/吨,较年初涨幅达169.30%;工业级氢氧化锂市场均价达14.15万元/吨,较年初涨幅达199.47%;电池级氢氧化锂(粗颗粒)市场均价达14.95万元/吨,较年初涨幅达187.50%。

卓创资讯分析师韩敏华向记者表示,由于供不应求,碳酸锂价格在春节之前都会保持偏强运行。

曲音飞也表示,今明两年锂产品价格极大可能将维持稳涨趋势,但市场价格会调控在合理范围内。理由是:短期矿石增量有限;锂产品新建产能量级较小;下游正极新扩建企业积极扩建,对锂产品采购需求增加明显。

动力电池企业

向上游进击

受益于新能源汽车的发展,锂电池可以说是今年最狂热的产业链之一。

9月10日,中国汽车工业协会发布的统计数据显示,我国新能源汽车8月产销量分别为30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍,再创历史新高。今年1月份至8月份,我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆,同比均增长1.9倍,新能源汽车渗透率提升至11%。其中,8月份新能源汽车渗透率提升至17.8%。

新能源汽车的蓬勃发展,引发了动力电池行业的疯狂扩张。仅今年8月份,以宁德时代为首的多家公司先后宣布扩产动力电池项目,投资总额超1248亿元。

动力电池企业不断扩大产能,导致锂电材料供应不足,相关产品价格持续上涨,动力电池企业开始向上游进击,以解决材料短缺的难题。

9月13日晚间,宁德时代发布公告称,拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,总投资不超过135亿元。据悉,有“亚洲锂都”之称的宜春拥有全球最大的锂云母矿,现探明可利用氧化锂储量约250万吨。

此前,国轩高科已提前一步在“亚洲锂都”布局。今年3月份,国轩高科与宜春市政府签订投资合作协议,双方就合资矿业公司组建、产业园项目落地等事宜达成共识。国轩高科将在宜春投资锂电新能源项目,主要从事矿山资源开发、碳酸锂提取、锂电池研发与制造、储能系统开发。

由此可见,宁德时代和国轩高科都想通过上述投资获得碳酸锂的自主提取,摆脱核心资源短缺的困境,为扩大动力电池产能打好基础。

曲音飞认为,动力电池企业积极布局上游产品,可有效调控生产成本,提升抗风险能力,保障生产交付顺利进行。

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