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法拉第未来不仅没倒,还要上市了

日期:2021-02-22    来源:硅星人  作者:光谱 杜晨

能源财经

2021
02/22
09:28
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关键词: 贾跃亭 法拉第 电动汽车

通过SPAC上市,FF终于将要拿到量产所需的10亿美元。

正当人们就快要将法拉第未来遗忘在历史的长河中,这家债务缠身,一度徘徊在破产边缘的电动车公司,突然宣布了近几年来最令人振奋的财务新闻:上市。

没错,FF要上市了,只是方式没有人们想象的那么风光:SPAC,字面翻译为特殊目的收购公司,也称为“特别并购上市”。简而言之,SPAC 是借壳上市的反向操作,由一家已经在纳斯达克上市的壳公司——Property Solutions——去收购想要成为上市公司的 FF。

正因为采用 SPAC 上市,这次上市将不会有敲钟,但它会为 FF 以及它的创始人贾跃亭带来这几年心心念念的:钱。

据了解,FF本轮 SPAC 上市的同时,还将完成一轮上市后私募投资(PIPE),基石投资人包括中国排名前三的汽车主机厂(传闻为吉利)、中国某一线城市(据信为珠海,具体出资方为格力和华发两家国企),以及其它金融机构。吉利在 PIPE 中的投资比例将低于10%,而珠海国资的投资额将达到1.75亿美元。

SPAC+PIPE 总计将为 FF 公司提供最高约10亿美元现金,其中包括 SPAC 的2.3亿美元现金,以及约7.75亿美元普通股 PIPE。交易完成后,FF 股东控股51.1%,SPAC 的股东将持有约6.8%股份,PIPE 基石投资者总共持股23%,FF和贾跃亭的债主将持股17.2%。Property Solutions 的董事长 Jordan Vogel,以及该 SPAC 公司的财务顾问,RMG 的原总裁 Philip Kassin 将加入 FF 董事会。

据 FF 透露,该公司以及 Property Solutions 的董事会均已批准交易,特别并购预计于今年第二季度完成。新募集的这笔钱将被 FF 用于完成在加州工厂的修建。除此之外,FF 还计划在中国和吉利联合组建新工厂,为中国市场生产汽车。

FF 借壳在纳斯达克上市后的交易代码将为 FFIE,“法拉第未来智能生态系统” (Faraday Future Intelligent Ecosystem) 的简称。

对于财务丑闻缠身的 FF 来说,此次 SPAC 上市属于近年来少见的好消息。FF 注册于2014年,于2016年达到了风光的巅峰,融资总额超过700亿人民币,员工数一度超过两万,还在当年的拉斯维加斯全球消费电子展 CES 上发布了首款概念车。

不过在同年,FF 计划在北拉斯维加斯市修建在美国的第一座工厂,还得到了时任内华达州长和该市市长的大力支持。FF 允诺在当地投资13.75亿美元,创造1.3万个就业。在政客推动下,内华达州仅用两天时间通过一项商业激励法案,以州政府名义拨款上亿美元为 FF 即将入驻的区域修建基础设施,并为 FF 公司开出 3.35亿美元的税额免除等财政礼包。

遗憾的是,这个曾被认为是特斯拉 Gigafactory 翻版的工厂项目,很快因 FF 资金链断裂而全面停摆。建造承包商 AECOM 透露 FF 已经拖欠了多笔总计数千万美元的工程款。

2017年1月,在 CES 上,贾跃亭以 FF 联合创始人的面貌示人,展示了公司首款量产车型 FF91 的直线加速和智能停车等功能。同年年夏天,贾跃亭被包括上海高院在内的至少20家不同法院发布了人身限制和资产冻结令。同年7月,贾跃亭成功前往美国,试图通过 FF 完成自己的东山再起。

然而 FF 的命运可谓一波三折。高层集体离职后被贾跃亭招来救场的前 BMW 首席财务官 Stefan Krause 拿出了一系列稳定公司资金链的手段,主要是叫停了如 Formula E 赛车、电影植入等博眼球但成本极高的支线项目。Krause 还试图让公司破产重组,遭到贾跃亭拒绝,使得二人心生嫌隙。Krause 不久后便离职,引发了又一波公司高层震动。

在2017年底,FF 和恒大集团敲定了一笔总额号称高达20亿美元的投资。

2018年10月底,FF 绝大部分非中国籍高管打算发起行动,试图架空贾跃亭以挽救公司,甚至为此私下联系了恒大集团。前FF法务总顾问刘洪向贾跃亭建议应该及时退让,却使得贾跃亭勃然大怒,当场解除了刘洪的职位。

这次谋反失败,直接导致 FF 多位非中国籍高管当场或不久后辞职,其中包括联合创始人兼高级副总裁 Nick Sampson、产品工程高级副总裁、生产高级副总裁、质保副总裁、科技副总裁等人。

不过,该事件也再次稳定了贾跃亭对 FF 公司的控制权。

经过半年多的谈判和庭辩撕扯,贾跃亭的个人破产重组成功通过法院审批。破产计划将 FF 绑定为利益相关方,以为 FF 获取新的融资,盘活公司,生产和销售 FF91汽车等为终极目标,在2020年5月底获得了占大多数投票权的债权人的支持。终于,贾跃亭成功渡劫。

FF 宣称自成立以来已获得超过20亿美元投资,目前第二款车型 FF81 的产品定义工作已经完成。未来五年内,该公司计划开发FF91、81、71三款车型,其中91号称“超豪华旗舰产品”,拥有1050马力,百公里加速不超过2.4秒。该车型将在合并完成的一年内在中美市场推出。至于FF81和71,计划在2023和2024年量产上市。

FF 公司透露,预计未来5年内全球销量将超过40万辆,目前FF91的订货量已超过1.4万辆。

不过,该款车型的量产从最初许诺到现在已经拖延了多年。

本次 SPAC 上市计划得到了 FF 公司主要供应商的支持,这些供应商也将成为股东。如果交易完成,FF 的估值获奖高达34亿美元。

FF 现任全球CEO,原宝马电动车项目资深高管毕福康(Carsten Breitfeld)表示,很高兴能够和 SPAC 公司 Property Solutions 达成合作,“这是我们公司的一个重要里程碑,也是在我们的员工、供应商、美国和中国的合作伙伴以及加州汉福德市的坚定承诺共同努力下成功实现的。”

除了美国工厂和在中国的合资建厂计划之外,FF 还透露,正在和一家韩国合作伙伴开展代工合作。该公司还宣称在全球范围内拥有约900项申请或授权战力保护。

“很高兴看到贾跃亭先生变革汽车产业的远景即将变为现实,”毕福康说道。

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