12月9日,小鹏汽车宣布增发48,000,000美国股票的定价存托股份(“ ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 45美元,拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。
此前,理想汽车于12月4日发布增发股票公告。公司拟增发4700万美国存托股(ADS),每股定价为29美元。扣除发行费用后,理想汽车将获得净收益13.31亿美元。其中,七成募资将被投入新能源汽车研发中。