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2020年1-7 月中国能源形势分析

日期:2020-09-07    来源:中国工商银行仰光分行

能源财经

2020
09/07
14:33
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关键词: 氢能产业 可再生能源 煤炭产量 光伏发电量

摘要

2020年1-7月,中国能源市场加速回暖,整体供给大于需求。7月受降水、高温等因素影响,供需两侧均小幅走弱,预计8月末到9月初将出现好转。展望未来,煤炭市场供需双弱,价格下行压力大;原油库存高企,短期难以消化;天然气发展前景较好,行业投资有望加速回升;氢能布局全面启动,标准、专利、技术亟待突破。

一、供给侧:生产结构调整趋缓,投资回暖仍需时日

(一)化石能源占比有所上升

从能源品种看,1-7月,中国煤炭产量累计同比增速为-0.1%,原油为1.4%,天然气为9.5%,发电量为-0.9%,化石能源产量增速上升较快。

从电源结构看,1-7月,火、水、风、光伏发电量同比增速-1.5%、-4.7%、8.5%和7.5%。7月末,可再生能源(含水)发电占比约为25%,较2019年同期上涨0.8个百分点,但较2019年底下降了3个百分点,化石能源发电占比上升。

(二)煤、油、气投资低迷,电力投资稳步增长

煤炭:1-7月,上游开采洗选业固定资产投资累计同比增速-3%;但下游表现较好,其中石油、煤炭及其他燃料加工业增长4%;黑色金融冶炼和压延加工业增长12.7%。

油气:油气行业情况类似,1-7月,受疫情和低油价的双重冲击,上游开采业固定资产投资累计同比增速-24.1%;但下游燃气生产和供应业在新基建政策激励下抬升明显,固定资产投资累计同比增速11.2%,远高于全国固定资产投资累计增速的-1.6%。

电力:1-7月,全国主要发电企业电源工程完成投资2139亿元,同比增长51%,其中,水电444亿元,同比增3.8%,火电227亿元,同比降27.3%,核电176亿元,同比降3.4%,风电1112亿元,同比增164%,清洁能源与核电完成投资占总量的92.4%,比上年同期提高11.4个百分点。电网工程完成投资2053亿元,同比增长1.6%。

(三)氢能产业布局加速

2020年,发展氢能被首次写入政府工作报告,推动中国氢能产业布局加速发展。

一是多省发布氢能发展规划。山东出台氢能中长期发展规划,提出构筑济南“中国氢谷”和青岛“东方氢岛”的两大高地,打造鲁氢产业带,布局氢能及燃料电池示范区,实施20项重大基础研究项目和100项重大科技创新工程。河北发布三年行动计划,明确指出到2022年,全省燃料电池公交车、物流车达到4000辆,建成20座加氢站,建设张家口可再生能源制氢基地,并支持一批重点项目,确保氢能产业链年产值达到150亿元。河南发布燃料电池产业发展行动方案,力争到2023年建成示范城市5个、公交和物流线路60条、燃料电池汽车3000量,加氢站50座。

二是企业迅速行动。8月5日,南方电网公司成立首个氢能源研究中心;中石化宣布将在广东建设20座加氢站,东莞和云浮的两座加氢站开始招标;上汽集团与中国宝武签署战略合作协议,将在5年内联合建设产业园,落地10-20座加氢站,推动氢能商业化应用落地;北京大兴国际氢能示范区发布会举行,宣布明年6月将建成全球最大加氢示范站,日加氢3.6吨。

三是专利申请与标准制定加速。2020年上半年,全球氢能产业发明专利申请数量榜单发布,入榜的100名企业有45个来自中国,15个来自日本,13个来自美国。其中,中国石化以434件专利位列第一,丰田126件排名第二,埃克森美孚91件位列第三。7月30日,国家能源局发布《关于加快能源领域新兴标准体系建设的指导意见》,提出将在储能、氢能等新兴领域,率先推进标准体系建设。

二、需求侧:7月降水偏多,需求增速放缓

(一)能源消费量

煤炭:疫后我国煤炭消费量稳步回升,6月为2.8亿吨,同比增长4.73%。7月南方地区降水偏多,水电产量对火电形成明显挤压,预计动力煤需求下行;同时多地环保限产政策收紧,焦炭需求受到抑制,预计7月煤炭消费增速将明显下降,但在社会经济活动逐步回暖的大环境下,消费量有望保持小幅上涨。

天然气:疫情后天然气消费量整体平稳,6月表观消费量为263亿立方米,同比增长9.58%。7月南方降水叠加多数化工厂进入检修期,使企业用气减少,预计7月天然气消费量较6月减少,但同比增速依然为正。

石油:1-7月我国原油需求量“V”型反弹,在2月触底后步入上升轨道。7月,油价上涨、南方大雨、高温、疫情反弹等因素导致汽柴油消费增速趋缓,8月下旬或9月初以后有望重拾增势。

用电量:1-7月,全社会用电总量4.04万亿千瓦时,基本恢复至去年同期水平。7月用电增速出现明显回落,为2.4%,较6月的6.1%下降了近4个百分点,主要原因是华中、华东高温及降水偏多。

1-7月,我国电力消费结构的一系列变化值得关注:

一是第三产业增速超过第二产业。自5月起,第三产业用电量增速超过第二产业,7月,一、二、三产业用电量同比增长11.6%、-0.7%和5.3%,表明我国服务业正在加速恢复。

二是居民用电增速超过工业用电。1-7月,居民用电量持续攀升,工业用电量先降后升;7月居民用电量同比增长13.79%,工业用电量同比增-0.93%。“宅经济”推动了电力消费结构转变,居民部门占比已从去年的15.88%提升至17.89%。

三是西部地区用电量增速持续高位。1-7月,广东、山东、江苏、浙江、内蒙古的用电量排名前5,但从增速看,云南、内蒙古、甘肃、广西、新疆5个西部省份最高。中部的安徽、河南、湖北、山西同比减少。

(二)能源价格

1-7月,主要能源价格普遍先降后升。截至7月31日,动力煤期货结算价552.2元/吨,基本持平年初,较4月中旬上涨15%;布伦特、WTI原油期货结算价分别为43.3美元/桶、40.3美元/桶,较年初下跌34.6%、34.2%,较4月下旬上涨124.0%、207.1%;LNG到岸价2.7美元/百万英热单位,较年初下跌48.67%,较4月下旬上涨48.35%。


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