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Q4光伏供需情况分析:装机量回升、硅料价格难降

日期:2022-09-21    来源:国际能源网/光伏头条

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2022
09/21
08:51
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关键词: 硅料价格 硅料产量 颗粒硅

根据2022全球各国的装机量推算,下半年四季度中国、欧美、东南亚、中东等地区的光伏装机需求都将有所增加。

在需求方面,2022年,产能方向将朝着高端化和性价比方面递进。

在供给方面,上半年硅料价格仍处高位,下半年四季度虽然产能将陆续释放,但价格难有回落。

【需  求】

1)中国市场:能源集团硬性装机目标约束下,地面电站大概率Q4启动,规模或有30-40GW。

2)欧洲市场:7-8月是欧洲假期,工人积极性一般,9月需求已看到回升,同时库存去化,Q4亦存在部分抢装效应,叠加海运费下降(已从此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱,后续有望降至5000美元/箱以下),后续需求有望持续增长。全年预计50-60GW装机,同比接近翻倍。分国家看,德国、荷兰、西班牙、葡萄牙和部分东欧国家如波兰、捷克等能源需求旺盛的国家,增长更为明显。此外意大利和北欧也不错。

3)南美市场:补贴政策刺激下巴西今年有望实现12-14GW装机,较此前10GW有所上调,明年亦有望达到20GW水平,实现50%增长。其它南美市场中地面电站融合较多,同时释放出政策利好。南美市场对N型等新型组件也愿意尝试。

4)美国市场:此前预计今年装机28-30GW,组件扣留影响下,目前预期略下调。短期看组件扣留改善尚不明显,后续需关注组件企业的应对进展,释放需求。

5)澳洲市场:全年保持平稳增长,目前刚好进入夏天,工作效率有所提高,四季度装机有望增长。由于澳洲华人比例较高,贸易保护风险及影响较低。

6)东南亚市场:马来西亚、斯里兰卡、泰国等有小幅增长。由于东南亚市场对光伏认知相对较浅,需求正倾向于高端化。

7)中东非市场:稳步增长,目前需求以低价地面项目为主,投资方较为看重性价比。

【供  给】

我国9月份硅料产量7.4-7.5万吨,环比增长20%左右;10月预计产出8-9万吨,环比增长10%-20%;Q4产出24-27万吨,海外进口量逐步恢复,预计Q3为2万吨,Q4恢复到2.5万吨。梳理主要企业的产能进展如下:

1)通威:包头二期5万吨2022.7.1正式投产,9月已基本满产;乐山三期12万吨7月底开工,预计2023Q2-Q3投产,保山二期预计2023年底投产;

2)大全:Q3分线检修,目前已恢复正常生产水平,包头一期10万吨预计2023Q1-Q2建成投产;

3)新特能源:包头一期10万吨2022.6投产,预计10月起满产,Q3、Q4预计分别产出0.6万吨、2万吨;准东一期10万吨预计2023Q2投产;

4)保利协鑫:徐州6万吨颗粒硅已基本满产;乐山10万吨颗粒硅2022.7.22投产第一个2万吨,受限电影响目前未满产,9、10、11、12月有望按计划分别点火2万吨;包头10万吨颗粒硅预计2022年10-11月投产;

5)东方希望:一期7月底复产,预计9月底10月初实现满产运行,二期复产与三期投产由于新疆疫情等原因目前时间还不确定;

6)亚洲硅业:二期3万吨2022.3.28投产,三期4万吨原来预计10月份投产,现在进度超预期,已经出产品了;

7)丽豪:一期5万吨2022.7.31投产,10月底11月初可能实现满产运行,二期5万吨2022.7.1开工;

8)晶诺:新疆胡杨河一期5万吨预计2023Q1投产;

9)合盛硅业:乌鲁木齐一期10万吨预计2023Q2投产,两期项目一起做,后续有超预期可能;

10)上机:包头一期5万吨预计2023Q2投产,目前基本正常,但需关注后续内蒙电价等政策变化;

11)润阳:石嘴山5万吨预计2023H1投产;

12)宝丰:甘肃酒泉一期5万吨预计2023年6月底前投产。

据此分析,硅料供给释放顺利,环比提升明显;9月底负库存状态会延续,短期价格会持续高位,10月底由于硅料产出增加,博弈会较为激烈。行业内由于以大基地为代表的需求旺盛,预计硅料价格难有下降的趋势。

来源:国际能源网/光伏头条

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