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国际电力项目中的风险管理—围绕可再生能源项目的讨论

日期:2021-07-29    来源:中怡保险经纪有限责任公司  作者:吴霆风

能源资讯中心

2021
07/29
08:53
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关键词: 可再生能源 可再生能源项目 可再生能源风险

近些年,许多中资企业正在以不同的身份,参与到境外的各种可再生能源发电项目之中。但是由于国际项目通常都比较复杂,有许多风险因素需要参与者进行考量并做出应对。这里,我们将中怡在各类项目提供服务过程中的经验总结一下,希望对大家有所启发,也希望能够与从业者展开更多讨论,最终能够为中资出海提供更多的支持。

不同的可再生能源项目所具有的特点不完全一致,这里我们使用两种分类法来开展讨论。第一种分类法是依据项目的周期特征,将项目区分为前期,中期,后期三个阶段;第二种分类法是依据项目的发电方式,这里主要列举了光伏,风能,光热,生物质能四种类型,水电项目暂不在本次讨论内容中,地热,潮汐等类型,由于项目数量有限,本次暂时不进行讨论,留待以后和大家一起研究。

一 按项目周期分类

使用周期三分法标准去分析风险因素的时候,比较明显的一点特征是某些风险因素会跨周期存在,且带来的影响也可能是跨周期的。举例来说:

员工的人身安全:建设期/运营期的当地国籍/中国籍员工的安全和健康,新冠疫情风险的影响,绑架勒索事件的危机应对,等等;

固定资产风险:施工机具/建筑物损坏,洪水/暴风雨/地震等因素的影响;

货运风险:船期延迟导致影响验收交付,海盗,货损等;

环境污染风险: 建设过程中突发污染事件,运营期内的渐进性污染事件

图1 前一段时间在巴基斯坦发生的中企班车时间是人身安全风险的典型体现

图2 以埃塞俄比亚复兴大坝举例,相关国家对此争议不断,埃及和苏丹甚至表达过诉诸武力的想法

图3 光风虽好,问题不少,其中一个问题就是配套储能设备的安全问题

另外,需要注意的是,三分法的标准隐含了一个 “业主&承包商”的分析维度。在项目的推进过程中中,业主和承包商都是最为关键的参与者,但是二者未必始终都面对相同的风险因素。除此之外,业主和承包商即使面对的风险因素相同,两者在利益相关的程度上也可能存在差异。为了方便描述,我们尝试在下方表格使用涂色与否表示风险因素可能造成影响的项目周期,同时使用不同颜色区分该风险因素影响的相关方。在图中,红色部分表示该风险因素同时与业主、承包商相关,黄色部分表示该风险因素主要和承包商相关,蓝色部分表示该风险因素主要和业主相关。当然,由于项目实际中的情况更复杂,表格内的“原因”列恐怕无法涵盖所有情形,我们建议实际工作中还是结合项目特征来考虑。以上是根据项目周期进行划分进行的讨论,较为侧重讨论具有通用特征的风险因素。

二 按发电类型分类

本文中第二个分类方法是,若按照项目实际特征来区分,则光伏,风电,光热,生物质能项目需要考量不同的特征性风险因素。对于光伏发电项目来说,其抵御自然灾害的能力偏弱,暴风雨,洪水,高温天气,狂风等等情形,都有可能对光伏项目的固定资产造成严重损失。

图4 降雪除了可能造成光伏设备的物理损毁,冬季如果遭遇光照不足的情况,造成发电量下降,进而导致发电收入偏低或者是电网限制并网,也并非没有可能

同时,光伏项目的运维水平也是影响物质损失水平的一个关键因素,这个因素在集中式电站中影响尚可控。过往经验显示,运维这个因素主要在国内的分布式光伏项目上,尤其是农村的屋顶光伏项目上造成的影响比较大。考虑以上众多因素,保险公司对于光伏项目的承保态度态度不算特别积极。不过,对于集中式电站来说,由于通常不会建在人口密集区,附近的其他设施(包括私人财产或公用基础设施)距离电站距离会远一些,因此电站对第三者需要承担的法律责任风险会相对低一些。

对于风电项目而言,我们认为风电项目属于投资额相对较高的类型,且建造过程中面对的风险可能更复杂一些。例如,风电叶片从测试,装车,运输直到组装的过程,有许多情形都能都造成损失。同时,海上风电面对的风险因素则更加多样和复杂。这其中的原因一方面是海上风电的施工难度高出陆上风电很多(同时要涉及“海“和”电“的两个领域,以及需要考虑运输过程,建造过程,建造工艺,施工船排期,海底电缆,天气等因素),另一方面是海上风电的保险实操工作也比较特殊。海上风电的保险体系脱胎于海上钻井平台保险体系,并针对风电项目的特点做了必要的调整,保单措辞体系比其他常规类型的保险要复杂许多。由于这个领域专业性比较高,能够参与其中承保的保险公司数量有限,通常都需要借助专业经纪人的知识和经验促进保险落地,比如帮助进行保险路演。

图5 不同建造方式的海上风电抵抗恶劣天气的能力有所差异,但是无论哪一种方式,台风都是一种非常危险的情形

余下的两种类型可再生能源发电项目中,光热项目自带储能能力,目前也是一个收到广泛关注的项目类型,不过目前此类型项目数量还不太多,国内西北地区的光热项目相对受到更多关注,从施工角度看,光热的施工难度高于光伏,有些组件容易受损并造成物质损失。生物质能方面,目前垃圾焚烧是一种比较常见的项目类型,且垃圾焚烧由于自身的收入比较稳定,相对更受到金融机构的青睐。由于垃圾焚烧依赖于日常生活产生的垃圾,因此越是人口稠密地区(例如东南亚的一些大城市),此类型项目越是具有更高经济性。同时,由于垃圾焚烧项目的自身特点,不同的生活垃圾构成也会影响到项目收益水平。

以上是根据两种分类方法进行的基本分析。除此之外还有一些其他风险因素会对可再生能源项目造成影响,例如国别风险水平/信用水平,恐怖主义,各国法规监管模式等,都有可能成为影响项目收益表现的风险因素。简要说,风险因素所施加的影响无非就是三大类型:对人的影响,对物的影响,以及对非物质层面的影响。但是这三大类型的影响会随着项目类型的不同,时间空间的不同,展现出不同的形式,也体现出项目管理者的水平。我们则擅长使用包括保险在内的各种工具,为各类项目提供合适的解决方案,并且中怡在上述所有领域都已经有经验积累。希望能用此处的讨论抛砖引玉,为更多可再生能源电力项目提供合适的帮助。


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