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通威、阳光、隆基、上机、天合、晶澳、晶科...大浪淘“沙”:中国光伏产业“提纯”记

日期:2021-03-01    来源:全球光伏

能源资讯中心

2021
03/01
08:52
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关键词: 分布式光伏 通威集团 阳光电源 隆基股份

光伏发电的核心产业是硅,从毫不起眼的沙子,将其中的硅提炼出来,达到99.9999%以上的纯度,并不断精益求精,从而制成光伏电池,捕获来自太阳的清洁能量。

中国光伏产业,经历了2008年金融危机的洗牌,经历了2012年开始的欧美乃至全球双反打压,再被国内5.31政策内卷,每一次起和伏,有人落伍,有人退出。

就像经历高温熔炉被提炼的硅一样,作为一个产品技术轮番迭代的新兴产业,在技术积淀和市场考验的基础上,一批真正致力于技术和市场的玩家,正从众多“沙子”中被“提纯”,脱颖而出,成为当下荣耀的王者。通威、上机、中环、阳光、隆基......中国光伏产业正在打造属于自己的龙头。

1. 通威:授人以渔到“渔、光共举”

自2012年起,中国国家能源局等有关部门开始大力推广分布式光伏发电应用示范区,并陆续出台了相关支持政策。政府政策也吸引了通威集团主席刘汉元及其团队的注意。

通威集团旗下的通威股份成立于1986年,是一家以饲料工业为主,同时涉足水产研究、水产养殖、肉制品加工、动物保健以及新能源等相关领域的上市公司,也是农业产业化国家重点龙头企业。

一家饲料生产企业是如何与光伏发电产业相遇并产生协同优势的呢?

在最初的思索过程中,通威注意到了两项国家政策:一是国家鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用,因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站;二是国家要利用六年时间开展光伏发电产业扶贫工程。

就通威而言,其在发展过程中已与全国超过30万户养殖户建立了良好合作关系,据估算养殖户的池塘总面积约1000万亩,如果这些面积可以用于光伏发电的话,则发展前景可观。由此,通威新能源开启了“渔光”互补的电站建设之路。

在进军“渔光一体”电站业务的过程中,通威也开始尝试组件制造、电池制造,并成立了通威新能源作为运营光伏产业的主体。2015年,通威股份决定收购永祥多晶硅,开始涉足多晶硅生产,此后通过在内蒙古包头、四川成都、乐山、眉山、云南保山等地不断扩产,形成了硅料、电池片、光伏电站一体的光伏产业链条。

而相比太能电池及组件,多晶硅及化工和光伏发电有更高的毛利率。近4年以来,通威股份多晶硅及化工业务平均毛利率为34.77%,光伏发电业务平均毛利率为47.84%。

2018年光伏“5.31”新政让通威重新思考产业链规划和定位。此前通威股份一直专注于光伏硅料、电池及电站环节特别是受疫情等行业波动性事件的影响,通威计划进一步深化产业链布局,提高公司在光伏产业链的议价能力。2020年,通威与天合光能合作新建拉棒、切片环节产能,不仅巩固了通威在硅料端的强势地位,也开始试水硅片环节一体化发展。

2020年以来,全球光伏产业受益于疫情复苏经济政策,需求不降反升,但一些海外多晶硅企业却因疫情等原因停产,硅料的供应持续处于紧张状态。通威高纯晶硅在2020年持续满负荷生产,月产超8000吨,产能利用率达116%。2020年在建产能7.5万吨,2021年底投产后产能将达到15.5万吨。

在技术方面,通威股份不仅成立了大量技术中心改进工艺技术,还积极布局下一代太阳能电池技术。如通威多晶硅新项目采用自主知识产权的‘第五代永祥法’、独创的‘反应精馏法’,N型单晶 80%以上,达到电子级晶硅水平;通威与中科院微系统所合作研发下一代HJT(异质结)电池技术,已经完成设备采购和产线建设,对于整个光伏行业异质结产品、设备、原材料等技术都产生了巨大的推动。

2020年以来,通威的股价已从一年前的10元股变成了现在的50元股,成为行业重要龙头企业。

而近日,多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来,成交均价首次超过10万元/吨。

新时代的“渔光曲”已经奏响,无论你是养鱼的,还是做光伏的,十四五请关注通威。

2.  阳光电源:从发电到储能

阳光电源公司成立于1997年,以光伏逆变器起家,2020年以180亿元的综合营收和80亿左右的逆变器业务营收,成为全球逆变器出货量和出货金额双龙头。

阳光电源主要生产光伏设备,比如光伏逆变器、储能系统以及水面光伏相关部件。光伏逆变器是阳光电源的起家产品,从国家光伏金太阳工程到光伏领跑者计划,从集中式逆变器一家独大到各种系列全面开花,从国内市场龙头到海外市场成主营业务,阳光电源曾经放弃了最赚钱的UPS业务,这么多年就专注于做逆变器。

光伏曾是听上去“高大尚”的产业,很多人不了解光伏、不知道如何做光伏,更不知道如何进行设备选型。阳光电源曾在金太阳时期奠定了市场地位,之后又敏锐地看到了市场向分布式的转型,而开发分布式市场,就要先给这个市场做科普、做示范。阳光电源以逆变器为武器,以专业知识帮助市场开展分布式光伏业务,带动逆变器业务。阳光电源已经成为光伏EPC的重要玩家。

但阳光电源清楚地认识到,太阳能等新能源发电所面临的最大问题之一是发电端和需求端的不匹配,比如居民用电需求较高的晚上却没有太阳能,光照资源最多的地区和用电需求最多的地区距离较远,中午发电量过高晚上却不发电,风、光强度变化带来的发电能力不稳定。在阳光电源看来,解决这个办法之一就是发展储能,将新能源发电就地变为化学能或者氢能。

从2014年开始,阳光电源与三星SDI在合肥设立储能电池和储能电源两个合资公司,进军储能业务。

而这样的布局终于在2020年绽放出成果。2020年阳光电源股价从年初的10元左右一直涨成百元股,除了光伏市场本身的迅速成长外,储能业务打开了阳光电源股价最大的成长空间。

现在阳光电源专注于新能源领域,业务涵盖风光储电氢五大方向,主要产品包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务等。目前已经成为全球逆变器龙头,国内市占率30%左右,国外市占率15%左右。

受益于电站系统集成业务和逆变器海外销售业务快速增长,公司营收和净利润持续快速增长。2020年公司营收超过180亿元,业绩大超市场预期。

阳光电源这十九年来每半年都会对产品进行大幅升级,细节改动落实到产品的周期仅有三个月。阳光电源一直保持着中国第一,是逆变器领域的标杆,阳光电源登顶全球逆变器龙头企业也代表着中国逆变器行业正迈向新高度。

3. 隆基:从单晶到全产业链

2004年至2012年,国内外绝大多数光伏企业都选择了生产成本低、建设周期短、技术要求相对不高的多晶(多晶铸锭)路线,以满足全球市场快速发展的需要。彼时,隆基股份还是一家不起眼的小企业。不过,这家企业没有随波逐流,反而在此时树立起“未来一举改变行业格局”的大梦想。

在技术决策上,盯住产业发展的方向,不断降低度电成本。在隆基看来,当时的单晶硅虽然成本高、建设周期长、技术要求也高,但转换效率更高。在隆基看来,单晶硅代表了行业未来的发展方向,尊重方向、顺势而为则是推动企业实现高质量发展的常识。

隆基之所以有这样的看法,最重要的是,从长远来看,隆基认为单晶硅的成本一定会降下来,成为度电成本最低的方案。一种名叫“金刚线切割”的技术就是隆基的制胜法宝。

实际上,金刚线切割并不是一项新技术,只是成熟度不高、规模化不够,导致成本居高不下,因此产业化进程受阻。隆基的远见发挥了作用,在隆基看来,如果技术与规模化的问题能解决,金刚线切割技术优势就会凸显出来,一定有很大的市场空间。

而吃透了中国市场规则的隆基,其豪赌的基本线就是:什么产品,只要被中国产业化了,成本必然会降至白菜价,组件成本是这样,金刚线也会这样。

最终,隆基与金刚线厂商一起,打通了金刚线切割技术路线,牢牢地把握住了单晶产品成本下降的节奏,并推动其成为国内光伏企业标配,甚至帮助国内同行建立起整条金刚线技术产业链。

金刚线切割技术全面推广,大幅降低了单晶硅片制造成本,让国内好几家装备及辅材公司均实现了盈利并成功上市,并巩固了中国光伏产业的全球优势。数据显示,2020年我国单晶硅片产量占比提升至75%以上,完胜多晶硅片。隆基股份也从一家只有80多名员工、几十吨单晶硅产能的小企业稳步成长为四千亿市值的单晶硅世界龙头企业。

有了行业话语权和市场份额,隆基的全产业链布局也开始起航,2020年其组件出货量已经在全球排名领先,隆基的分布式光伏市场,特别是BIPV领域,正如火如荼地进行。

4. 上机数控:从高端装备搅局到单晶硅

2020年12月,一个月签250亿大单,年内股价涨4倍,本是海外高端装备搅局者的上机数控,竟然变成了单晶硅的“搅局者”!

上机数控可以说是中国第一批进军光伏行业的企业,2004年上机数控进入太阳能光伏行业以来,长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造,已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。

2019年5月,上机数控在内蒙古新成立全资子公司弘元包头,逐步拓展光伏单晶硅生产业务。2019年,弘元包头实现销售收入2.53亿元,净利润1952.57万元,其产销率达到91.04%。2019年,上机数控总营收为8.06亿元,净利润为1.85亿元。

目前上机数控的主要业务包括光伏切片设备和光伏硅片,大部分利润来源于单晶硅片。

而光伏设备,知道光伏产业“两头在外”的人都不陌生,光伏设备一度是其中的“一头”,技术和市场基本被海外设备供应商垄断。国内光伏设备最先从组件生产线开始,但上机数控所专注的晶硅加工设备,不仅是产业链最后开始国产化的,也是最难实现国产化的。

厚积薄发,从2004年开始进军光伏设备的上机数控,随着国内专用设备水平的提升和国内光伏行业崛起,上机数控终于迎来了行业发展的春天。

从产业链分布来说,国内设备企业更加贴近客户,本土化优势更加明显;另一方面,国内设备在成本端优势更为明显,在光伏产业全环节降本增效的趋势下,上机数控、高测、连城等国内企业不断崛起,海外企业逐渐退出市场。目前上机数控在切片机市场占有率达到45%左右,为行业第一。

有了晶硅专用加工设备多年的经验积累,上机数控不再满足于为客户配套提供产品,更想主动把握行业话语权,进军光伏核心产业链,单晶硅就是光伏产业链的核心材料。

在单晶硅需求形势下,上机数控近年来频频“加码”扩产。2020年上机数控发布非公开发行股票预案,拟募集资金不超过30亿元,用于“年产8GW单晶硅拉晶生产项目”以及补充流动资金,其中年产8GW单晶硅拉晶生产项目拟投入21亿元;上机数控还公开发行可转换公司债券,募集资金6.65亿元,全部用于“5GW单晶硅拉晶生产项目(二期)”。

这就是上机数控的“包头5GW单晶硅拉晶生产项目”以及“年产8GW单晶硅拉晶生产项目”,两个投资项目总投资额分别为31亿元以及57亿元。有分析称,对比同行单晶硅项目投资,上机数控项目实际产能弹性将远高于公布产能。随着公司不断改进工艺,生产效率提升后,两个项目实际投产可能达20GW左右,并随着上机数控产能逐步释放,公司有望在2021年产能跻身行业前五,如继续扩产,有望实现产能更大幅度跃迁。

上机数控,十年搅局晶硅高端设备并成为赢家,现在正继续其不变的搅局思路,带动了股价从一年前的30元涨到不久前一度摸高191元。最近因行情挑战,上机数控股价回至140元左右,是否有机会成为?

5. 天合、晶澳、晶科、日升、中环、福斯特......

得益于中国光伏产业已成为全球龙头,光伏任何一个细分领域的企业都可能是世界光伏 龙头,中国第一就是全球第一。天合、晶澳、晶科、日升、中环、福斯特等都经历了2008年以来的中国光伏产业三起三落,大浪淘沙,沉者为金,胜者为王。

能在“三起三落”最成功的人,当属中国改革开放的总设计师了。也正是在他三期三落之后,才奠定了中国改革开放的巨大成就。经历了中国光伏三起三落的企业,也必然是大浪淘沙后提炼出来的成功者。

正如行业内人士评价的那样,过去十年来,如果有一个行业笼罩的光环能与互联网相媲美,那一定是光伏;如果有一个行业的造富能力能与互联网相媲美,也一定是光伏;如果有一个行业吸引资本的能力能与互联网相媲美,更一定是光伏;而如果有一个产业激发地方政府的追逐热情超过房地产,必须只能是光伏。

中国光伏,提炼的不仅是“晶硅”,也在提炼自己的行业龙头!

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