国电电力分离债定价、网下发行及网上中签率公告

国电电力发展股份有限公司发行399.500万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上、网下申购已于近日结束。 　　发行人和保荐人根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下： 　　一、本次发行票面利率。本次发行国电电力分离交易可转债３９９，５００万元，发行价格为每张１００元。发行人和保荐人根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的国电电力分离交易可转债债券的票面利率为１．０％。 　　二、网上中签率和网下配售比例。根据２００８年５月５日公布的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次国电电力分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次国电电力分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为０．５１２２７９０９％、０．５１２０％。 　　三、申购情况。本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市竞天律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。 　　１、发行人原股东优先认购情况。发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“７０４７９５”进行优先认购的有效认购数量为７１，２４６．９万元。 　　发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售６５，０００万元，占本次发行总量的１６．２７％，满足最少认购３．５亿元国电电力分离交易可转债的承诺。 　　２、网上发行申购情况。根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“７３３７９５”进行申购的有效申购户数为１１７５２户，有效申购数量为２，５８７，４９５．８万元。 　　３、网下发行申购情况。在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到５８０张《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除１张申购单（７００万元）的申购订金未能及时到账外，其余５７９张申购均为有效申购，申购总金额为４８，８２４，９００万元。本次发行票面利率１．０％对应的有效申购总量为４８，８２４，９００万元。 　　四、发行与配售结果 　　１、发行人原股东优先配售数量及配售比例。发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“７０４７９５”认购部分：优先配售７１，２４６．９万元，占本次发行总量的１７．８３％。发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售６５，０００万元，占本次发行总量的１６．２７％，满足最少认购３．５亿元国电电力分离交易可转债的承诺。 　　２、网上发行数量及中签率。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为２，５８７，４９５．８万元。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国电电力分离交易可转债为１３，２５５．２万元，占本次发行总量的３．３２％，网上中签率为０．５１２２７９０９％。 　　３、网下发行数量及配售结果。本次发行票面利率１．０％对应的网下有效申购数量为４８，８２４，９００万元，最终网下向机构投资者配售的国电电力分离交易可转债总计为２４９，９９７．９万元，占本次发行总量的６２．５８％，配售比例为０．５１２０％。实际配售依照四舍五入原则精确到１，０００元取整。