欧佩克对世界石油供需的展望

二、石油上游投资

    参考情景的石油供应预测中。上游投资预测考虑的问题不仅是必须净增的产能的问题，还有弥补现有生产油田产能递减问题。所需投资中有些是为了阻止油井维修等原因引起的减产或新井建设。而开发新油田需求额外投资，以补偿减产造成的损失。应该注意到这里的评估不包括新开发如管道、储备库和出口码头等基础设施。
   
    非欧佩克国家的产能增长平均是欧佩克国家的花费的2至3倍，由于非欧佩克地区的平均成本逐渐上涨，这个差距还会随时间扩大。经合组织国家是成本最高的地区，也是减产速度也最快。
设定了一系列的假设以反映成本和出现的减产速率的可用信息，也承认这些值在未来20年中发生变化的可能性。虽然这些数据是根据可用资料进行了详细评估，但承认这些数据不是直接观察到的，具有很大的不确定性，这一点是重要的。

    北美地区新增产能的平均成本是目前世界最高成本之一，每日产一桶油的产能成本为2万美元，到2030年的这一时期中，加拿大油砂和美国生物燃料等非常规石油将构成总产能中增长部分。参考情景假设美国和加拿大石油供应中非原油的份额从2005年的14%增长到2030年的50%。每年为增加非常规石油产能的投资，加上受到为抑制减产速度所需的常规石油产能的固定投资表明，该地区常规石油的投资份额在总投资情景中的接近于保持不变。

    西欧地区的成本预测为逐渐增高，并始终是最高的，表明这些油田处于成熟期。产能递减率也被预测是世界最高的。对于发展中国家而言，日益成为增加产量主要部分的海上深水项目被预测为未来平均成本升高、产能递减速度加快。中国即如此，即使陆上产能成本高，随着产能扩建逐渐移向海上，平均产能成本波动稳定得多。对于前苏联国家，俄罗斯的较低成本被里海地区国家的较高成本抵消，长期上该地区减产的速度预计将加快。

    欧佩克成员国的成本评估使用与可用的中期扩建规划的数据相符合的方法进行评估，因此平均成本开始时设为每日每桶10200美元，随着中东成员国扩建产能的份额增长而下降，2020年之后，成本不再下降。

    2006-2030年，上游投资总需求合计为2.4万亿美元（2006年美元价），其中经合组织国家占38%。预测期的前10年内，欧佩克和非欧佩克发展中国家，以及俄罗斯和里海地区国家的投资需求为相似数量级。到2010年，这三大非经合组织的集团需要的投资约1000-1100亿美元，接下来的5年同样需要接近1000万美元的投资。

    但是，参考情景展望表明的全球上游投资需求预测不超过原先被证实投资，原因是石油供应逐渐从成本较高的非欧佩克国家转向成本较低的欧佩克国家。不过，未来的供需中有大量不确定性，因此需要更多的欧佩克石油，承认这一点是重要的。如果有这些不确定性，那么主要挑战就是要提前准备适当需求标准，安排必需的投资，以保持和扩大石油产能以及相应的下游基础设施。

    三、石油供应与需求预测的对比：欧佩克、国际能源组织、美国能源部/能源信息署

    欧佩克、国际能源组织和美国能源部/能源信息署做的世界石油需求预测明显相似。欧佩克的预测曾经是最低的，但近些年来向着国际能源组织和美国能源信息署的数据做的重要调整导致了在一定程度上趋同。目前三个组织的需求预测的范围为1.16-1.18亿桶/日，但在一些地区的预测上有些差别。国际能源机构对非欧佩克国家的供应增长预期比欧佩克和美国能源信息署的预测高得多，欧佩克和美国能源信息署对各个地区的预测都非常相近。

    1.石油需求

    近些年来，对世界石油需求预测连续多次下调（见图4）。对比参考情景中2020年需求预测值，美国能源信息署的预测调整最大，目前的需求预测值比5年前预测低了1500万桶/日。国际能源机构也作了需求下调修订，欧佩克的预测仍停留在1.03-10.7亿桶/日的范围内。

    这个调整过程已经有效地使各种参考情景的形式趋同，重要的是这样的下调修改过程是否继续。图5中欧佩克的预测设想中强调假设了政策上不会出现实质性的变化。这样的假设可能越来越受到质疑，有必要在未来的参考情景中对制定减缓需求增长政策方面的内容和范围进行评述。近来有一些实例可能加速限制需求增长的计划，如美国的“10年降低20%的石油消费量目标” 和欧盟委员会批准了“欧洲能源政策”。虽然这样的可能性在情景中进行了探索，从生产者的角度表明对需求安全的关注和不放心，这样的影响也必须在未来参考情景中得以反映。

    2.石油供应

    就像所有的预测都反映的那样，历史上对非欧佩克国家长期的供应预测为稳定增长。例如，欧佩克的到2020年的数据与7年前做的设计相比，已经调高了1000万桶/日。
    目前预期非常规石油和生物燃料在供应中的贡献明显高于原先的预测，部分原因是较高的石油价格预测，政策倡导也为生物燃料较高的预测值做出了贡献。美国能源信息署2006年的参考情景预测非常规石油贡献到2025年为900万桶/日，而在2004和2005年的报告中是500-600万桶/日；国际能源组织预测2030年的供应水平为900-1000万桶/日。在欧佩克原来的参考情景中见到的非欧佩克国家非常规石油和生物燃料供应量在2025年增长到610万桶/日，目前的展望中这个数值达到890万桶/日，到2030年达到1020万桶/日。如果假设到2025年欧佩克非常规石油供应刚超过100万桶/日，欧佩克现在的预测中非常规石油总产量加上生物燃料到2025年约为1000万桶/日。

    综合欧佩克各个版本的参考情景，有一个重要的明显特点，预期由欧佩克供应的石油量逐渐减少，例如，欧佩克对2010年的供应量比2000年3月评估供应量低500万桶/日，对2020年的供应量降低了800万桶/日。主要原因是更高地预测了俄罗斯和里海地区的产量，因此把非欧佩克供应量调高。

    很快地调整对非欧佩克国家发展的预测表明不断地仔细研阅非欧佩克国家的潜力具有重要意义，研阅的内容有：公布的投资计划、政策变化（尤其与替代燃料有关的政策）、国际石油公司的战略目标和这些公司对逐渐上涨的石油价格做出的反应、技术发展、上游部门成本压力等。