风火互济的区域电力龙头。资源优势叠加政策利好，风电成长峥嵘渐显。热电板块受益于煤价下行，气电不确定性消除。
维持福能股份买入评级。由于公司风电装机增长迅速，而煤价中枢有望逐步下行，公司风电及火电利润均有望改善。假设公司未来在建工程按计划投产，在不考虑资产注入影响的情况下，预计2018-2020 年公司归母净利润分别为 11.14 亿元、14.26 亿元、16.44 亿元，分别对应 EPS 为 0.72 元、0.92 元、1.06 元，维持“买入”评级。
福能股份：火电触底渐回暖 风电成长显峥嵘
日期：2018-09-26 来源：证券时报
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