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上海电力拟以30.1亿元对价购国家电投电力资产

国际能源网  来源:上海证券报  日期:2016-11-29

停牌三个月后,上海电力于25日晚间披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟以30.1亿元对价,向控股股东国家电投购买其持有的江苏电力100%股权;同时,拟向不超过10名特定投资者定增募资不超过20.92亿元,用于支付现金对价及募投项目建设。

据预案,以8月31日为基准日,江苏电力100%股权预估值为30.1亿元,评估增值率为25.62%。其中,公司以现金支付方式向国家电投支付的对价为3.12亿元,占总交易对价的10.37%;公司另以10.09元/股的价格向国家电投发行2.67亿股(锁定期36个月),支付剩余对价26.98亿元。

资料显示,江苏电力成立于2014年4月,业务涉及陆地和海上风力发电、光伏发电、燃煤发电、港口物流。财务数据显示,2014年至2016年前8月,江苏电力营业收入分别为3.32亿元、5.73亿元和4.75亿元,实现净利润分别为7056.76万元、1.16亿元和1.14亿元。

同时,公司拟以不低于10.09元/股的价格向不超过10名特定投资者发行股份(锁定期12个月),募集配套资金不超过20.92亿元,除3.12亿元用于支付现金对价外,其余资金全部投入5个项目:12亿元用于滨海北H2海上风电400MW项目,3.1亿元用于中电投协鑫滨海新建2*1000MW燃煤发电工程项目,1.63亿元用于滨海北H1海上风电100MW项目,5350万元用于滨海头罾风电场三期50.4MW项目,5350万元用于滨海振东风电场三期50.4MW项目。

上海电力表示,通过本次交易,公司实现了对国家电投在江苏省内主要新能源资产及部分火电资产的整合,有利于解决潜在同业竞争问题,交易完成后公司与控股股东国家电投不存在实质性同业竞争;同时,本次交易有利于扩大上市公司可再生能源装机规模,优化电源结构,扩大上市公司的营业收入和净利润规模,提升上市公司在华东区域的竞争力,促进上市公司向清洁能源转型发展,增强持续经营能力。

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