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三峡集团在上海证券交易所成功发行我国规模最大的绿色公司债券

国际能源网  来源:中国长江三峡集团公司  日期:2016-09-01

2016年8月30日,中国三峡集团在上海证券交易所成功发行目前我国最大规模绿色公司债券60亿元,其中3年期品种35亿元,票面利率2.92%,10年期品种25亿元,票面利率3.39%。绿色债券由安永华明会计师事务所按国际标准认证,募集资金全部用于金沙江梯级水电开发。

本次发行是三峡集团继2009年跨市场发行企业债券之后,再一次重返交易所市场簿记定价,受到投资者踊跃认购。其中:3年期品种是近期重点AAA企业同期限品种最低发行利率,认购倍数3.29倍;10年期品种是非金融企业同期限品种的历史最低发行利率,认购倍数3.88倍。

本次发行吸引了超过五十家机构投资者参与申购,市场投资者高度认可三峡集团以下信用亮点:一是三峡集团作为全球最大水电企业的行业地位,始终坚持水电为主的清洁能源发展方向,是国家绿色可持续发展政策最有影响力的实践者;二是三峡集团始终坚持差异化竞争策略,业务规模不断提升,现金流量稳步增长,财务指标持续优化,过去5年装机容量、发电量、营业收入、净利润年均增长20%以上,资产负债率控制在45%以内;三是三峡集团海外业务布局初步完成,国际化战略清晰,重点区域选择合理,业务风险总体可控。

自1997年发行首期三峡债以来,三峡集团在资本市场直接发债融资已有二十年,累计发行境内外各类债券3508亿元,已累计兑付1965亿元,还本付息无一违约,获得与国家主权评级相同的国际资信评级,跻身国内10家重点AAA资信评级企业。本次三峡集团成功发行国内最大规模绿色公司债券,进一步树立了良好的市场形象,“三峡债券”、“长江电力”成为三峡集团在资本市场重要的品牌。

本次公司债券发行由中信证券担任主承销商和簿记管理人,由中信建投证券担任联席主承销商。

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