海湾地区几个主要产油国或同意IMF监管其这类基金 利比亚目前有大量基础设施项目需展开，其主权财富基金将主要为国内建设服务 近期石油价格的飞涨使产油国的外汇储备猛增，其主权财富基金也得到扩充。华尔街的投资者认为，这些主权财富基金已使国际金融市场的权力重心发生了根本性转移。 美林公司的国际经济研究部门主管亚历克斯·帕特莱斯表示：“发展中国家显然已经成为金融投资的强势力量。全球的金融权力中心已经不再属于美国。” 新贵：利比亚投资局 在同美国和欧洲国家逐渐实现关系正常化、摆脱经济制裁后，利比亚今年的石油出口收入将达150亿美元。该国还希望在2015年前，将其原油日产量从目前的170万桶提高到300万桶。 同时，利比亚政府已对新成立的利比亚投资局注资400亿美元，驱使后者加入了全球主权财富基金的投资热潮。 利比亚投资局局长穆罕默德·雷耶斯表示，他们已在利比亚首都的黎波里和伦敦设了办事处，接下来可能会首先考虑在全球范围内投资房地产。待投资局对国际投资环境更熟悉后，也可能投资于私募基金。目前，利比亚投资局已出资20亿美元，和卡塔尔的主权财富基金联手在利比亚、卡塔尔和西方资本市场展开投资业务。 但雷耶斯表示，他们的投资主要是为国内建设服务，“我们可能会入股国外的建筑公司。由于利比亚目前有大量发展计划等待实施，那些有我们参股的建筑公司将优先在利比亚获利。” 保尔森的“鸿门宴” 美元兑国际主要货币的持续贬值，使长期以来安于购买低风险、低回报的美国国债的一些主权财富基金，转而开拓新的高风险、高回报的投资领域，如入股或收购欧美国家的银行、港口、证券交易所和能源公司。这些关键性产业发生的变化，近年来令欧美国家十分紧张。 10月中旬在华盛顿举行的七国集团（G7）财长和央行行长会议上，G7财长和央行行长一致呼吁主权财富基金的国际投资行为“应遵循国际投资准则”，要求国际货币基金组织（IMF）、世界银行、经合组织对主权财富基金进行监管，从资本组成结构、风险管理、投资行为透明度和相关的责任、义务等方面对主权财富基金进行认定和约束。 IMF中亚地区主管莫辛·汗10月29日表示，海湾地区的几个主要石油输出国，包括沙特和阿联酋，可能同意接受IMF依照行业自律准则对这些国家的主权财富基金进行监管。 美国财政部10月份也举行了一次特别的晚宴。美国财长保尔森邀请不少国家的主权财富基金负责人赴宴、会谈。 保尔森在晚宴上表示，对于主权财富基金应当进一步了解，而不是抵制。 “许多国家出于对未知事物的恐惧和顾虑，对于外国主权财富基金的投资行为持敌对和抵制的态度。加强主权财富基金投资行为的透明度，可以消解这种恐惧和顾虑。”美财政部负责国际事务的助理部长克莱·楼瑞在晚宴后表示，这些主权财富基金的负责人似乎愿意接受美财政部的建议，使自己的投资行为透明化，并遵循IMF的相关“游戏规则”。 参加此次晚宴的挪威财政部资产配置主管、该国3500亿美元主权财富基金的负责人马丁·斯坎克表示：“主权财富基金的投资从低风险转至高风险领域并追求利益最大化，本来无可厚非，但目前最大的问题是其投资行为缺乏透明度。” 华尔街的学生和未来对手 目前，一些刚刚设立主权财富基金的国家，一般会雇佣美国的基金经理，向其学习如何有效地在国际金融市场上投资。雷耶斯就表示：“利比亚的主权财富基金首先会考虑委托西方的银行和金融机构对基金进行管理。” 随着这些主权财富基金逐渐熟练掌握国际资本市场的投资技巧，它们在未来几年内将成为华尔街公司在全球金融市场上的有力对手。此外，这些基金所在国的金融体系，也有可能随之得到改革并更加完善。 美林公司的帕特莱斯表示：“我们已经可以预见，在未来10～20年内，这些主权财富基金将主导亚洲和中东地区的资本管理体系，使之更加成熟和完善。我们已有大量客户在与这些主权财富基金的合作中获利。” 全球目前已有20多个国家设立了主权财富基金，包括伊朗、阿联酋、新加坡、科威特、澳大利亚、中国和俄罗斯。虽然外界无法获知这些基金所拥有资金的准确数额，但华尔街分析人士大多认为，这些基金的总额已超过2万亿美元，并将在2012年前五倍于此。
油价飞涨主权财富基金'满溢'
日期：2007-11-01 来源：上海证券报 作者：上海证券报
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