中国石油A股IPO创下国内IPO之最

    中国石油天然气股份有限公司(PetroChina Co., PTR, 简称：中国石油)周一称，已经通过A股首次公开募股(IPO)筹集资金人民币668亿元（合89.4亿美元），这是迄今为止中国国内规模最大的IPO。

    中国石油40亿股A股股票的IPO价格定在每股人民币16.7元，位于其发行指导价区间每股人民币15-16.7元的最高端。

该公司此次新发行的股份占其扩大后总股本的2.18%。

    此次中国石油A股IPO价格较香港交易的H股折价发行。中国石油H股周一收盘涨3.2%，至19.62港元。

    该公司此前称，预计A股将于11月5日开始在上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange)上市交易。

    担任此次股票发行主承销商的中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)和中信证券股份有限公司(Citic Securities Co., 简称：中信证券)在研究报告中称，预计上市后中国石油A股的合理价值介于人民币17.58-28.75元之间。

    此外瑞银证券有限责任公司(UBS Securities Co.)也是股票发行的主承销商。

    广告据募股说明书显示，中国石油计划将此次IPO所筹资金中的约人民币377.7亿元用于增加原油产量、提高冶炼能力和扩大乙烯产能。

    中国石油是最新一家回归A股的中国境外上市公司。该公司除在香港上市外，其美国存托凭证也在纽约上市。

    为满足中国投资者的强劲需求，中国政府一直鼓励中国大型企业在国内上市。

    据Thomson Financial提供的数据显示，不包括中国石油的A股IPO，今年迄今为止企业的A股IPO已累计筹资406亿美元，超过了2006年的全年筹资额211亿美元。

    在此之前，中国国内最大的IPO为煤炭生产商中国神华能源股份有限公司(China Shenhua Energy Co., 简称：中国神华) 9月份进行的的A股IPO，神华通过IPO筹集资金人民币665.8亿元。